旭輝集團此次債券采取分期發行的方式,其中旭輝集團股份有限公司公開發行2018年公司債券(第一期)發行規模為不超過25億元(含25億元)。
觀點地産網訊:8月6日,旭輝集團股份有限公司發布公告稱,公司公開發行不超過人民币34.95億元(含34.95億元)公司債券已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2018]1047号文核準。
旭輝集團此次債券采取分期發行的方式,其中旭輝集團股份有限公司公開發行2018年公司債券(第一期)發行規模為不超過25億元(含25億元)。
發行人本期債券每張面值為100元,共計不超過2500萬張,發行價格為100元/張。本期債券無擔保。
本期債券分為兩個品種,品種一為3年期固定利率債券,附第2年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權;債券品種一簡稱為“18旭輝03”,債券代碼為“143547.SH”。
品種二為3年期固定利率債券。兩個品種間可以進行相互回撥,回撥比例不受限制。由發行人與主承銷商協商一致,決定是否行使品種間回撥權。品種二簡稱為“18旭輝04”,債券代碼為“143558.SH”。
本期債券票面利率詢價區間為:品種一簿記區間為4.2%-6.2%,品種二簿記區間為4.5%-6.5%。本期債券票面利率将根據網下詢價簿記結果,由發行人和主承銷商按照國家有關規定協商一致在利率詢價區間内确定。
發行人和主承銷商将于2018年8月7日(T-1 日)向網下投資者進行利率詢價,並根據詢價結果确定本期債券的最終票面利率。
公告顯示,本期債券牽頭主承銷商、債券受托管理人為中國國際金融股份有限公司,聯席主承銷商為中山證券有限責任公司、中信建投證券股份有限公司。
審校:楊曉敏