票據發行的估計所得款項淨額（經扣除就本發售應付的包銷折扣及其他估計開支）将約為1.707億美元，拟将新票據所得款項淨額用于再融資該集團現有債務及一般營運資金。
觀點地産網訊：7月26日，中國奧園地産集團股份有限公司發布公告，該公司及附屬公司擔保人與尚乘、興證國際、招商證券（香港）、德意志銀行及華僑銀行就發行于2020年到期1.75億美元6.35%優先票據訂立購買協議。
觀點地産新媒體查閱公告，新票據将與于2017年1月11日發行于2020年到期2.5萬美元6.35%優先票據合並並組成單一繫列，新票據的發售價将為新票據本金額的98.516%，另加由2018年7月11日（包括該日）至2018年8月2日（該日除外）的應計利息。
中國奧園稱，新票據發行的估計所得款項淨額（經扣除就本發售應付的包銷折扣及其他估計開支）将約為1.707億美元，拟将新票據所得款項淨額用于再融資該集團現有債務及一般營運資金。
根據公告，尚乘、興證國際、招商證券（香港）、德意志銀行及華僑銀行為提呈發售及出售新票據的聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人，亦為新票據的初始買家。
審校：劉滿桃
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