2018年票據發行的本金總額為2億美元，扣除包銷費用、傭金及其他估計開支後，此次票據發行所得款項淨額将約為1.98億美元，發售價将為2018年票據本金額的100%，且票據将按年利率8.5%計息。
觀點地産網訊：7月12日，雅居樂集團控股有限公司公告，宣布該公司本金總額為2億美元的優先票據發行。
公告顯示，7月11日，雅居樂及其附屬公司擔保人與匯豐、工銀亞洲、渣打銀行、瑞銀、法國巴黎銀行、交銀國際、光銀國際、中信銀行（國際）及興業銀行股份有限公司香港分行訂立購買協議。
其中，匯豐、工銀亞洲、渣打銀行及瑞銀為2018年票據發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人；而法國巴黎銀行、交銀國際、光銀國際、中信銀行（國際）及興業銀行股份有限公司香港分行為有關發售及銷售2018年票據的聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人。
2018年票據發行的本金總額為2億美元，扣除包銷費用、傭金及其他估計開支後，此次票據發行所得款項淨額将約為1.98億美元，發售價将為2018年票據本金額的100%，且票據将按年利率8.5%計息，每半年派息一次，自2019年1月18日起每年于1月18日及7月18日支付前期利息。
據觀點地産新媒體獲悉，雅居樂有意将票據的所得款項主要用于為若幹現有離岸債務（包括但不限于2016年恒生銀行銀團貸款）再融資。雅居樂或會因應市場狀況的變化調整上述計劃，並重新分配所得款項的用途。
值得注意的是，2016年恒生銀行銀團貸款為多名放款方（其中包括中信銀行（國際）、法國巴黎銀行、匯豐及渣打銀行）及恒生銀行有限公司（作為信貸代理人）與雅居樂于2016年5月26日訂立的67.07億港元定期貸款信貸（附帶20億港元增額權）。
審校：楊曉敏
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