雅居樂發行2億美元8.5%優先票據 拟為離岸債務再融資

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2018-07-12 09:04

  • 2018年票據發行的本金總額為2億美元,扣除包銷費用、傭金及其他估計開支後,此次票據發行所得款項淨額将約為1.98億美元,發售價将為2018年票據本金額的100%,且票據将按年利率8.5%計息。

    觀點地産網訊:7月12日,雅居樂集團控股有限公司公告,宣布該公司本金總額為2億美元的優先票據發行。

    公告顯示,7月11日,雅居樂及其附屬公司擔保人與彙豐、工銀亞洲、渣打銀行、瑞銀、法國巴黎銀行、交銀國際、光銀國際、中信銀行(國際)及興業銀行股份有限公司香港分行訂立購買協議。

    其中,彙豐、工銀亞洲、渣打銀行及瑞銀為2018年票據發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人;而法國巴黎銀行、交銀國際、光銀國際、中信銀行(國際)及興業銀行股份有限公司香港分行為有關發售及銷售2018年票據的聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人。

    2018年票據發行的本金總額為2億美元,扣除包銷費用、傭金及其他估計開支後,此次票據發行所得款項淨額将約為1.98億美元,發售價将為2018年票據本金額的100%,且票據将按年利率8.5%計息,每半年派息一次,自2019年1月18日起每年于1月18日及7月18日支付前期利息。

    據觀點地産新媒體獲悉,雅居樂有意将票據的所得款項主要用于為若幹現有離岸債務(包括但不限于2016年恒生銀行銀團貸款)再融資。雅居樂或會因應市場狀況的變化調整上述計劃,并重新分配所得款項的用途。

    值得注意的是,2016年恒生銀行銀團貸款為多名放款方(其中包括中信銀行(國際)、法國巴黎銀行、彙豐及渣打銀行)及恒生銀行有限公司(作為信貸代理人)與雅居樂于2016年5月26日訂立的67.07億港元定期貸款信貸(附帶20億港元增額權)。

    審校:楊曉敏

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