紅星美凱龍拟設立30億元商業抵押貸款資産支持專項計劃

观点地产网

2018-07-11 16:33

  • 本次資産支持專項計劃發行結構分為優先A級、優先B級和次級三檔。發行規模分别為最高不超過25.17億、2.33億和1.5億元。

    觀點地産網訊:7月11日,紅星美凱龍家居集團股份有限公司發布公告,稱拟設立商業抵押貸款資産支持專項計劃,并通過專項計劃發行資産支持證券進行融資。發行總規模不超過30億元,發行期限不超過18年,發行利率未定。

    據觀點地産新媒體了解,本次資産支持專項計劃發行結構分為優先A級、優先B級和次級三檔。其中優先A類資産支持證券發行規模為不超過25.17億元、優先B類資産支持證券發行規模為不超過2.33億元,次級資産支持證券發行規模為不超過1.5億元。

    優先級資産支持證券向合格投資者發行,發行對象不超過200人,次級資産支持證券由公司或公司指定的其他主體認購。

    公告顯示,紅星美凱龍作為原始權益人,中信建投證券股份有限公司為計劃管理人。專項計劃中信用增級方式包括信托層面、專項計劃層面和項目公司運營層面三種。

    其中,信托層面,北京紅星美凱龍世博家具廣場有限公司以其持有的物業産權為其合計不超過25.5億元的信托貸款提供抵押擔保,以其租金收入等運營收入為其合計不超過25.5億元的信托貸款提供應收賬款質押擔保;煙台紅星美凱龍家居有限公司以其持有的物業産權為其合計不超過4.5億元的信托貸款提供抵押擔保,以其租金收入等運營收入為其合計不超過4.5億元的信托貸款提供應收賬款質押擔保。

    公告還透露,本次專項計劃作為創新型資産運營模式,其順利實施還将受到政策環境和市場利率水平等多重因素的影響,存在一定的不确定性。

    審校:楊曉敏

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