雅居樂建議發行美元優先票據 拟用于離岸債務再融資

观点地产网

2018-07-11 08:50

  • 雅居樂有意将票據的所得款項主要用于為若幹現有離岸債務(包括但不限于2016年恒生銀行銀團貸款)再融資。

    觀點地産網訊:7月11日,雅居樂集團控股有限公司發布公告稱,建議發行以美元計值的優先票據。

    公告指出,雅居樂拟就有擔保優先票據進行國際發售。建議票據發行能否完成視乎市場狀況及投資者興趣而定,票據拟由附屬公司擔保人擔保。

    雅居樂有意将票據的所得款項主要用于為若幹現有離岸債務(包括但不限于2016年恒生銀行銀團貸款)再融資。雅居樂或會因應市場狀況的變化調整上述計劃,并重新分配所得款項的用途。

    其中,2016年恒生銀行銀團貸款為多名放款方(其中包括中信銀行(國際)、法國巴黎銀行、滙豐及渣打銀行)及恒生銀行有限公司(作為信貸代理人)與雅居樂于2016年5月26日訂立的67.07億港元定期貸款信貸(附帶20億港元增額權)

    據觀點地産新媒體查閱,在融資方面,雅居樂首期供應鍊資産支持專項計劃于6月成功發行,資産規模為人民币4.55億元。

    另外,5月雅居樂獲授予包括兩筆金額為88.34億港元(附帶額外25億港元增額權)及2億美元的定期貸款信貸,為期48個月,年利率相等于按3.95%加上于相關日期的香港銀行同業拆息(就港元貸款而言)或于相關日期的由ICE Benchmark Administration Limited(ICE基準管理有限公司)管理的倫敦銀行同業拆息(就美元貸款而言)的總和。

    審校:楊曉敏

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