雅居樂有意将票據的所得款項主要用于為若幹現有離岸債務（包括但不限于2016年恒生銀行銀團貸款）再融資。
觀點地産網訊：7月11日，雅居樂集團控股有限公司發布公告稱，建議發行以美元計值的優先票據。
公告指出，雅居樂拟就有擔保優先票據進行國際發售。建議票據發行能否完成視乎市場狀況及投資者興趣而定，票據拟由附屬公司擔保人擔保。
雅居樂有意将票據的所得款項主要用于為若幹現有離岸債務（包括但不限于2016年恒生銀行銀團貸款）再融資。雅居樂或會因應市場狀況的變化調整上述計劃，並重新分配所得款項的用途。
其中，2016年恒生銀行銀團貸款為多名放款方（其中包括中信銀行（國際）、法國巴黎銀行、滙豐及渣打銀行）及恒生銀行有限公司（作為信貸代理人）與雅居樂于2016年5月26日訂立的67.07億港元定期貸款信貸（附帶20億港元增額權）
據觀點地産新媒體查閱，在融資方面，雅居樂首期供應鍊資産支持專項計劃于6月成功發行，資産規模為人民币4.55億元。
另外，5月雅居樂獲授予包括兩筆金額為88.34億港元（附帶額外25億港元增額權）及2億美元的定期貸款信貸，為期48個月，年利率相等于按3.95%加上于相關日期的香港銀行同業拆息（就港元貸款而言）或于相關日期的由ICE Benchmark Administration Limited（ICE基準管理有限公司）管理的倫敦銀行同業拆息（就美元貸款而言）的總和。
審校：楊曉敏
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