中房股份推進與忠旺集團重組 增發股份置入282億元資産

觀點地産網訊：6月26日，中房置業股份有限公司公告宣布，繼續推進與中國忠旺控股有限公司的重組。

觀點地産新媒體查閱公告，中房股份拟通過資産置換及發行股份的方式，購買遼甯忠旺精制投資有限公司持有的遼甯忠旺集團有限公司100%股權。交易完成後，中房股份的控股股東将變更為忠旺精制，實際控制人将變更為劉忠田。

上述交易方案共包括兩項交易環節：重大資産置換；及發行股份購買資産。兩項交易同時生效、互為前提。

其中，中房股份拟以其持有的新疆中房置業有限公司100%股權作為置出資産，與忠旺精制持有的忠旺集團100%股權中的等值部分進行置換。

交易中，中房股份拟置出資産最終作價2億元，拟置入資産最終作價282億元，拟置入資産作價超過拟置出資産作價的差額部分為280億元。

拟置入資産與拟置出資産的差額部分由中房股份以發行股份的方式向忠旺精制購買。發行價格為7.12元/股。據此計算，中房股份向忠旺精制發行股份的數量初步定為3,932,584,269股。

截至目前，中房股份總股本為579,194,925股。而交易完成後，中房股份總股本将增加至4,511,779,194股。忠旺精制将占87.16%股權；嘉益投資占股由19.47%變更為2.50%；天津中維由11.22%變更為1.44%；其他股東由69.31%變為8.90%。

另外，根據中房股份與忠旺精制簽署的《利潤補償協議》等相關約定。若本次重大資産重組的資産過戶實施完畢日在2018年1月1日至2018年12月31日之間，則忠旺集團在2016年度、2017年度、2018年度、2019年度和2020年度預測實現的合並報表範圍扣除非經常性損益後歸屬于母公司的淨利潤分别須為28億元、35億元、42億元、48億元和50億元。

目前，根據中房股份第八屆董事會四十六次會議決議，上述交易草案已獲通過。

據了解，早在2016年3月，中國忠旺控股有限公司就已經宣布，将主營鋁擠壓業務的忠旺集團，作價282億元通過借殼中房股份回歸A股，以增加融資平台。如今輾轉幾年仍在等待最終落地。