資本圈|李嘉誠再增持長實集團 中華企業完成175億收購中星集團股權

中華企業完成174.72億收購中星集團100%股權交易事項

4月25日晚間，中華企業股份有限公司發布公告稱，截至本公告日，公司174.72億收購上海中星（集團）有限公司100%股權過戶手續及相關工商變更登記已經完成，中星集團已成為中華企業的全資子公司。

公告顯示，根據上海市工商行政管理局于4月23日換發的營業執照，中星集團100%股權已過戶至中華企業名下，相關變更手續已辦理完成。

觀點地産新媒體了解，此前1月31日，中華企業宣布計劃向上海地産（集團）有限公司發行股份及支付現金的方式，購買後者持有中星集團100%股權，交易價格為174.72億元。

其中，85%的交易對價（即148.51億元）将以發行股份的方式支付，余下的15%（即26.21億元）以現金方式支付。

彼時該交易方案已獲證監會通過，其證監會核準中華企業向地産集團發行28.4億股股份購買相關資産，非公開發行股份募集配套資金不超過26.76億元。

此外，中華企業将進行配套資金的募集，計劃向華潤置地控股、平安不動産非公開發行股份募集配套資金不超過26.76億元。

華潤置地控股的認購上限金額占募集配套資金總額的比例為92%，即24.62億元；而平安不動産為2.14億元，占8%。

中國泛海金融認購泛海控股6500萬美元優先票據 年息率9.25%

4月25日晚間，中國泛海國際金融有限公司發布公告稱，公司全資附屬公司作為認購人，經中國泛海證券認購将由發行人發行的優先票據，認購額為6500萬美元（相當于約5.057億港元），票面年息率為9.25%，每半年付息及到期日為2019年4月24日。

同日，認購人已獲成功配發認購額為6500萬美元（相當于約5.057億港元）的票據，根據上市規則構成給予一間實體的貸款。

觀點地産新媒體從公告獲悉，此次交易，中國泛海證券擔任配售代理及包銷商；泛海控股為維好協議提供人。觀點地産新媒體查閱公告獲悉，票據發行人正是泛海控股的附屬公司。

此外，公告還披露了此前中國泛海金融、通海集團、泛海控股集團及中泛集團之間的交易事項。

于2017年11月21日，中國泛海金融經中國泛海證券進行認購並獲配發發行人發行的無抵押有擔保優先票據，本金額為1.20億美元（相當于約9.36億港元），票面年息率為8.5%，每半年付息及将于2019年5月28日到期。

于2017年12月22日，中國泛海财務向泛海控股的附屬公司中泛提供金額為2.80億港元之短期貸款，年利率為6%，每季付息。貸款須于其動用日期起計滿六個月當日償還。

于2018年2月12日，中國泛海财務向通海的間接附屬公司中國泛海國際投資有限公司提供金額為5.50億港元的短期貸款，年利率為6.5%，每季付息。貸款須于其動用日期起計滿六個月當日償還。

中國泛海金融于公告中表示，公司董事會認為認購事項及貸款各自的利率較香港商業銀行提供港元定期存款利率高。因此，認購事項及貸款各自将為集團在目前經濟環境下帶來穩定回報。

李嘉誠斥9.75億港元增持長實集團 持股增至31.82%

4月25日，港交所數據顯示，李嘉誠于當天增持長實集團股份143.4萬股，每股平均價66.9550港元。

觀點地産新媒體查閱，4月10日至25日間，李嘉誠已累計進行了八次增持，合共增持1464.6萬股，耗資9.75億港元，持股比例增至31.82%。

當天，長實集團股價收67.15港元，全天微跌0.67%。

格力地産完成5億元第二期中期票據發行 票面利率6.8%

4月25日晚間，格力地産股份有限公司發布公告稱，公司于4月23日發行了2018年度第二期中期票據（簡稱：18格力MTN002，代碼101800472），發行規模為人民币5億元，期限3年，每張面值100元，票面利率為6.8%，募集資金已于4月24日到賬。

公告披露，本期中期票據由交通銀行股份有限公司擔任主承銷商，通過簿記建檔、集中配售的方式在銀行間市場公開發行。

觀點地産新媒體查閱公告，2017年1月20日，格力地産董事會同意公司向中國銀行間市場交易商協會申請注冊發行總額不超過人民币28億元（含28億元）的中期票據。

2017年9月1日，公司收到交易商協會出具的《接受注冊通知書》，交易商協會決定接受公司中期票據注冊，注冊金額為人民币28億元，注冊額度自《接受注冊通知書》落款之日起2年内有效。