建議票據發行的所得款項淨額目前拟用作償還集團現有債項，或為中國建築國際現有債項再融資、為新增及現有項目提供資金，以及作一般企業用途。
觀點地産網訊：11月17日，中國建築國際集團有限公司全資附屬公司建議發行以美元計值的擔保票據。票據（如發行）将無條件及不可撤回地由中國建築國際擔保。根據美國證券法S規例，建議票據發行将僅可于美國境外發售及出售。
觀點地産新媒體查閱獲悉，此次以美銀美林、中國銀行（香港）及建銀國際為建議票據發行的聯席全球協調人，瑞信為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經理人。
目前，建議票據發行的金額、條款及條件尚未厘定。待建議票據發行拟定條款後，發行人、中國建築國際、美銀美林、中國銀行（香港）、建銀國際及瑞信将就建議票據發行訂立認購協議及其他附加協議。
據悉，建議票據發行的所得款項淨額目前拟用作償還集團現有債項，或為中國建築國際現有債項再融資、為新增及現有項目提供資金，以及作一般企業用途。
此外，發行人拟向聯交所申請批準票據以僅向專業投資者進行之債務發行形式上市及買賣。聯交所已确認，發行人及其債務證券符合于聯交所上市的資格。
審校：勞蓉蓉
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