資本圈 | 賈躍亭回應賣樓又賣地 金茂贖回4億美元可換股證券

賈躍亭回應賣樓又賣地 會視實際情況将個别資産變現

4月28日，樂視召開2016年度網上投資者業績會，對于樂視資金緊張，賣樓又賣地的提問，董事長賈躍亭回應稱，非上市公司資金相對比較緊張，會視實際情況對個别資産進行合理安排，包括以融資或者直接變現。

早前有消息稱，樂視正在尋求出售其在美國矽谷的49英畝土地以緩解資金問題。

随後，4月20日，據路透台北消息，樂視正在洽談出售去年以4.2億美元從世茂股份購入的北京市中心黃金地段資産“世茂工三”。

嘉里建設15.57億元增資上海克虜伯的第三次交易終止

4月28日，嘉里建設有限公司公告選宣布，有關其全資子公司财暢收購财磊持有的戟亭約19.96%的出資份額的第三次交易，由于預計于财磊協議所載的先決條件内關于就完成财暢從财磊收購其于戟亭的相關出資份額所需的工商登記程序未能于合理時間内達成。因此，财暢及财磊已共同決定終止财磊協議。

公告稱，雙方于公告當日訂立終止協議，並同意在互不向對方索取賠償的基礎上立即終止财磊協議，雙方于财磊協議中的權利及責任相應終止，而财暢亦不會從财磊收購其于戟亭的相關出資份額。于财磊協議終止後，嘉里建設通過信托計劃間接持有上海克虜伯約24.3953%的股權則維持不變。

據觀點地産新媒體此前報道，嘉里建設于3月31日公告披露其全資子公司财暢已于公告當日進行第三次交易，其時從财磊收購其持有戟亭約19.96%的出資份額，總代價達人民币約15.57億元。

瑞安建業拟發行2020年到期2億美元優先票據 利率6.25%

4月28日，瑞安建業有限公司發布公告稱，公司于4月27日（香港時間）與UBS及DBS就票據發行訂立購買協議。

瑞安建稱，UBS（作為獨家全球協調人）連同DBS（作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人）負責管理票據的發售及銷售。

公告顯示，待完成的若幹條件達成後，瑞安建将發行本金總額2億美元的票據。除非按票據條款提早贖回，否則票據将于2020年5月8日到期。票據的發售價将為票據本金額的100%。票據将按年息6.25%計息，于每半年期末支付，自2017年11月8日起于每年的5月8日及11月8日支付。

于2020年5月8日前任何時間，瑞安建可按相等于票據本金額的100%另加于贖回日期的适用溢價及截至贖回日期（但不包括該日）應計而未付的利息（如有）的贖回價随時選擇贖回全部（而非部份）票據。

同時，于期内，瑞安建可随時以股權發售中一次或多次出售該公司普通股的所得現金款項淨額，按相等于票據本金額106.25%的贖回價，另加截至贖回日期（但不包括該日）的應計而未付的利息（如有），贖回最多35%的票據本金總額；惟于各次贖回後，原先于原發行日期的票據本金總額最少65%須尚未償還，且任何有關贖回須于相關股權發售完成後60日内進行。

瑞安建業在公告内表示，經扣除費用、傭金及開支後，票據發行的估計所得款項淨額将約為1.96億美元。該集團拟将票據發行所得款項淨額用于償還其銀行貸款（或包括由其中一名初始購買人授予的銀行借款），並作營運資本及一般企業用途。

中國金茂贖回4億美元永久次級可換股證券 總代價4.41億美元

4月28日，中國金茂控股集團有限公司發布公告稱，由該公司擔保的Franshion Capital Limited已贖回本金總額4億美元的所有未被贖回證券，贖回價相等于本金額的110%加上至證券贖回日應計及未付分派金額（若有）。

觀點地産新媒體于公告中獲悉，金茂就贖回證券已支付總代價4.41億美元。同時，該公司董事會認為，贖回證券乃于日常業務過程中進行及對該公司或發行人的财務狀況並無重大影響。

據了解，2010年10月13日，金茂發布公告，内容關于該公司擔保的Franshion Capital Limited發行本金額為6億美元于2015年到期的永久次級可換股證券，同時于2017年3月28日再發公告，内容有關提議贖回證券。