海航子公司香港國際拟“一供二”供股融資93億港元

觀點地産網訊：3月29日，海航集團子公司香港國際建設投資管理集團有限公司發公告稱，董事局建議藉設立額外40億股未發行股份的方式，将公司法定股本由2億港元（分為20億股股份）增加至6億港元（分為60億股股份）。

建議增加法定股本須待股東于股東特别大會上通過普通決議案批準後，方可作實。

待增加法定股本生效及其他條件獲達成後，按于記錄日期每持有一股股份獲發兩股供股股份的基準，以認購價每股供股股份4.08港元進行供股。

透過發行2,268,331,806股供股股份的方式，香港國際将籌集扣除開支前所得款項總額約92.55億港元（假設于記錄日期或之前已發行股份數目将無變動）。

香港國際将向合資格股東就于記錄日期每持有一股股份暫定配發兩股未繳股款供股股份。供股将不會提呈予除外股東。

同時，香港國際将向聯交所申請批準根據供股将予配發及發行的未繳股款及繳足股款的供股股份上市及買賣。

假設于記錄日期或之前並無發行新股份或購回股份，根據供股條款将予發行的2,268,331,806股供股股份相當于現有已發行股份數目200%及緊随完成後經擴大已發行股份數目之約66.67%。

于公告日期，香港國際控股股東HNA Finance I持有755,862,228股股份，占現有已發行股份約66.64%。根據HNA不可撤銷承諾，待包銷協議成為無條件後，HNA Finance I以香港國際及建銀國際為受益人不可撤銷地承諾，于記錄日期營業時間結束時755,862,228股股份仍将登記于HNA Finance I名下及其将認購或促使認購合共1,511,724,456股供股股份，即其于供股項下的全部配額。

公告稱，香港國際已與建銀國際及HNA Finance I訂立包銷協議。供股由建銀國際及HNA Finance I悉數包銷。

根據包銷協議的條款及條件，建銀國際已有條件同意認購或促使認購建銀國際部分（即其可能以書面通知香港國際未獲承購股份數目），惟受供股股份的最高382,352,940股規限，總認購價2億美元（約等于15.6億港元），及HNA Finance I已（在HNA不可撤銷承諾下的責任外）有條件同意認購或促使認購HNA Finance I部分（即超出建銀國際部分的任何余下未獲承購股份）。

香港國際稱，假設于記錄日期或之前已發行股份數目将無變動，供股估計所得款項淨額（經扣除估計開支，但不計抵銷）将約為92.12億港元。

香港國際拟将所得款項淨額用于（其中包括）(i)以抵銷方式動用；(ii)改善其财務狀況，包括但不限于部分償還其銀行及其他貸款（包括用于部分撥付雅晉收購事項的計息銀行貸款）；(iii)為與集團主要業務活動有關的未來投資機會撥付資金；及(iv)集團一般營運資金。