建議發行額外票據
緒言
謹請參閱有關原先票據發行的先前公布。
本公司建議進一步開展有擔保美元定息優先票據國際發售，除發行日及認購價外，條款及條件與原先票據相同。
建議發行額外票據的詳情（包括本金總額及額外票據的認購價）将由建議發行額外票據的獨家全球協調人及獨家賬簿管理人UBS透過入標定價方式厘定。額外票據的條款及條件落實後，預期UBS、本公司及附屬公司擔保人等各方将訂立認購協議。倘本公司簽訂認購協議，會就額外票據另行刊發公布。建議發行額外票據的定價及完成視乎市況、投資者興趣及其他慣例成交條件而定。額外票據将由附屬公司擔保人擔保。
額外票據未曾亦不會根據美國證券法或任何州的證券法登記，除非進行所述登記，否則概不得于美國境内提呈發售或出售，並僅可根據美國證券法S規例以離岸交易方式于美國境外提呈發售、出售或交付。因此，額外票據僅根據S規例以離岸交易方式于美國境外提呈發售及出售。額外票據将不會向香港公衆人士提呈發售。
建議發行額外票據之理由
本公司拟将建議發行額外票據所得款項淨額用于投資現有及新房地産項目，余下款項則用作一般公司用途。
撰文：五洲國際
審校：勞蓉蓉
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