五洲國際：建議發行美元優先票據

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2013-09-17 10:14

公司現時拟使用票據所得款項淨額投資現有及新房地産項目，剩余部分用作一般公司用途。

　　本公司拟發行美元優先票據。建議票據發行能否完成須視乎(其中包括)市況及投資者興趣而定。票據拟由附屬公司擔保人擔保。BNP Paribas及UBS(作為聯席全球協調人)以及BNP Paribas、UBS及德意志銀行(作為聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人)處理建議票據發行。截至本公布日期仍在厘定票據條款及條件，内容應包括附屬公司擔保人提供之擔保以及本公司或其他附屬公司擔保人所持之該等附屬公司擔保人之抵押股份。當最終落實票據條款後，預期BNP Paribas、UBS、德意志銀行、附屬公司擔保人及本公司将會訂立認購協議。本公司現時拟使用票據所得款項淨額投資現有及新房地産項目，剩余部分用作一般公司用途。本公司未來或會因應市況變動調整上述計劃，進而重新分配所得款項用途。

　　票據将僅會(i)根據證券法第144A條或在毋須遵守證券法登記規定的交易中發售予合資格機構買家；及(ii)在美國境外根據證券法S規例發售予非美籍人士(定義見證券法S規例)。

　　本公司将申請票據在聯交所上市，並已獲聯交所确認票據符合上市資格。由于截至本公布日期尚未就建議票據發行訂立具約束力的協議，故建議票據發行未必會進行。投資者及本公司股東于買賣本公司證券時務須審慎行事。一經簽訂認購協議，本公司将就建議票據發行另行刊發公布。

　　五洲國際：建議發行美元優先票據

撰文：五洲國際

審校：楊曉敏

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