恒基地産計劃将發行債券所得款項淨額約79.2億港元用作一般公司用途，包括拓展其在香港的物業發展及投資業務，以及再融資。
觀點網訊：7月16日，恒基地産宣布，公司已完成根據一般性授權發行于2030年到期的港币80億元0.5%有擔保可換股債券。
該債券的發行得到了市場積極響應，已由經辦人配售予不少于六名獨立承配人，均為專業投資者。恒基地産計劃将發行債券所得款項淨額約79.2億港元用作一般公司用途，包括拓展其在香港的物業發展及投資業務，以及再融資。債券的上市申請已向維也納證券交易所提交，預期将于2025年7月18日或前後在Vienna MTF開始買賣。
在股權架構影響方面，現有股東持有48.41億股，占已發行股份總數的100.00%。若債券按初始換股價港币36元悉數轉換為換股股份，債券持有人将持有2.22億股，占已發行股份總數的4.39%，屆時已發行股份總數将增至50.64億股。
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