周大福創建計劃溢價2%發行8.5億港元可換股債券，旨在恢復公衆持股量，預計淨集資約8.43億港元，優化債務結構，提升市場競争力。
觀點網訊：7月11日，周大福創建計劃溢價2%發行8.5億港元可換股債券，以恢復公衆持股量。
公司宣布，為恢復公衆持股量，建議同步購回2025年到期的7.8億港元4%可換股債券，並發行2027年到期的8.5億港元2.8%可換股債券。初始換股價為每股7.67港元，較昨日（10日）收市價7.52港元溢價約2%，可悉數轉換為1.11億股公司股份，占擴大後股本約2.69%。
預計淨集資約8.43億港元，拟将約5.71億港元用作同步購回的資金，余額用作一般企業用途。目前，公司已通過獨家交易經辦人收到合資格債券持有人向公司出售本金總額約5.66億港元的現有可換股債券的承諾，且現有可換股債券的余下未償還本金總額約7400萬港元。
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審校：楊曉敏
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