資本圈 | 碧桂園境外債重組接近75%；旭輝公布境内債方案；新世界推進875億港元再融資

碧桂園：逾70%持有人已加入境外債務重組支持協議 延長同意費用限期

5月23日，碧桂園控股有限公司宣布延長其重大境外債務早鳥重組支持協議同意費用限期及一般重組支持協議同意費用限期。

據碧桂園公布，于5月23日，相當于現有公衆票據本金總額逾70%的持有人已經加入重組支持協議。公司明白衆多其他債權人支持建議重組，並正進行内部程序以加入重組支持協議。

碧桂園謹此宣布，公司正行使其酌情權将早鳥重組支持協議同意費用限期由2025年5月23日下午五時正（香港時間）延長至2025年6月6日下午五時正（香港時間）；及一般重組支持協議同意費用限期由2025年6月6日下午五時正（香港時間）延長至2025年6月20日下午五時正（香港時間）。所有已呈交的加入函将維持有效。

旭輝公布境内債重組方案：涉及7只存續債券 本金余額100.6億元

5月23日晚間，旭輝控股集團披露了關于存續境内公司債券的重組方案框架。據悉，此次重組涉及7只債券，本金余額總計達到100.6億元。根據公告内容，旭輝為債券持有人提供了四種選擇方案，包括債券購回、股票經濟收益權、以資産抵償債務以及一般債權安排。若持有人未在上述選項中作出選擇，其持有的債券将自動進入全額留債並長期展期的方案。

此次旭輝控股公布的重組方案框架，為境内公司債券的處理提供了多元化的解決路徑，旨在最大程度地滿足不同債券持有人的需求。

佳兆業：境外債務重組瑞景計劃生效日期落實為5月22日

5月23日，佳兆業集團控股有限公司宣布境外債務重組的進一步資料——瑞景計劃生效日期落實。根據公告，瑞景計劃的生效條件已全部滿足，生效日期已于2025年5月21日（英屬處女群島時間）或2025年5月22日（香港時間）确定。

瑞景計劃的生效條件包括瑞景香港計劃和瑞景英屬處女群島計劃的批準。具體條件為過半數瑞景計劃債權人（占具投票權瑞景計劃債權總價值至少75%）批準相關計劃，並獲得高等法院的批準。還需向香港公司注冊處處長及英屬處女群島公司事務登記處處長提交批準命令的蓋印副本。

此次境外債務重組的完成，對佳兆業集團而言是重要的一步，意味着公司在解決财務問題和優化債務結構方面取得了實質性進展。瑞景計劃的實施将有助于公司減輕财務負擔，為未來的穩定發展奠定基礎。

消息指新世界發展獲10家銀行參與其875億港元貸款再融資

5月23日，據媒體報道，新世界發展已獲得約10家銀行承諾參與其貸款再融資。

彭博引述知情人士透露，新世界發展已獲得約10家銀行的承諾，将參與其875億港元（約112億美元）的貸款再融資。

新世界發展邀請了50多家現有的銀行貸款機構參與此次交易，正争取在下月底前達成協議。

陳茂波：今年以來香港新股集資額累計超760億港元 同比增長7倍

5月25日，香港财政司司長陳茂波在網志中指出，今年以來香港新股集資額累計超760億港元，同比激增逾7倍，已達去年全年總額近90%。公司遷冊條例于5月23日生效當日，一家國際大型保險公司即宣布遷港，預計航運等領域企業也将陸續跟進。

陳茂波強調，港股年内表現強勁及海内外企業加速設立區域總部，印證全球投資者對香港信心回升。近期兩場金融論壇上，多家外資機構透露将擴大在亞洲及内地的資産配置。香港将繼續鞏固傳統市場聯繫，同時開拓全球南方新興市場，強化“超級聯繫人”角色。

對于國際評級機構此前對内地及香港經濟的擔憂，陳茂波援引數據反駁稱，内地經濟在復雜環境中仍保持穩定增長。近期訪華的多家外資大行明确表示看好中國發展前景，計劃加強對華投資。深化與内地聯繫被視作香港長遠核心優勢。

海光信息拟發行A股吸收合並中科曙光

5月25日，曙光信息産業股份有限公司（中科曙光）發布公告，宣布公司因籌劃重大資産重組事項，将于2025年5月26日起停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。

公告顯示，為搶抓信息技術産業發展新機遇，促進産業鍊整合和高質量發展，中科曙光與海光信息技術股份有限公司（簡稱“海光信息”）正在籌劃由海光信息通過向公司全體A股換股股東發行A股股票的方式換股吸收合並中科曙光，並發行A股股票募集配套資金。

鑒于上述事項存在重大不确定性，為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，根據上海證券交易所的相關規定，經公司申請，中科曙光A股股票将于2025年5月26日（星期一）開市時起開始停牌。本次重組涉及事項較多、涉及流程較為復雜，根據上海證券交易所的相關規定，預計停牌時間不超過10個交易日。

停牌期間，中科曙光将積極推進各項工作，並根據事項進展情況，嚴格按照有關法律法規的規定和要求履行信息披露義務。待相關事項确定後，公司将及時發布相關公告並申請公司股票復牌。

免責聲明：本文内容與數據由觀點根據公開信息整理，不構成投資建議，使用前請核實。