哔哩哔哩額外發售9000萬美元可換股優先票據 籌資6.781億美元

觀點網訊：5月23日，哔哩哔哩股份有限公司宣布，在發售本金總額為6億美元于2030年到期的可換股優先票據基礎上，額外發售9000萬美元可換股優先票據。此次額外發售的票據與2025年5月21日完成，初始買方于2025年5月22日行使權利購買所有期權票據，其主要條款與票據相同。

哔哩哔哩此次籌資所得款項淨額為6.781億美元，其中票據發售籌集款項淨額為5.8945億美元，期權票據籌集額外款項淨額為8865萬美元。公司計劃将所得款項用于增強内容生态、促進用戶增長、加速IP資産創造、提高整體變現效率、撥付拟同步購回、為日後根據股份購回計劃進行的購回提供資金以及其他一般企業用途。

股權架構方面，2025年5月20日，陳睿先生（包括其聯繫人）實益擁有權為11.79%，投票權為42.53%；李旎女士（包括其聯繫人）實益擁有權為1.72%，投票權為6.21%；徐逸先生（包括其聯繫人）實益擁有權為6.19%，投票權為22.31%；其他股東實益擁有權為78.01%。緊随同步購回及票據發售以及期權票據完成後，陳睿先生實益擁有權增至11.95%，投票權增至42.73%；李旎女士實益擁有權增至1.75%，投票權增至6.24%；徐逸先生實益擁有權增至6.27%，投票權增至22.42%；其他股東實益擁有權降至77.71%。若票據及期權票據按初始轉換價悉數轉換完成，陳睿先生實益擁有權将降至11.02%，投票權降至41.47%；李旎女士實益擁有權降至1.61%，投票權降至6.06%；徐逸先生實益擁有權降至5.78%，投票權降至21.76%；其他股東實益擁有權降至72.59%。

此次額外發售的可換股優先票據並未亦将不會在香港或根據《1933年美國證券法》登記，不得在並無登記或不獲豁免登記的情況下于香港或美國提呈發售或出售。轉換股份及期權票據轉換股份将根據一般授權發行，一般授權下Z類普通股數目上限為836.66萬股。悉數行使票據及期權票據附帶的換股權後将發行股份為2910.0561萬股，占已發行及流通在外股份總數的7.0%。

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