哔哩哔哩-W完成6億美元可換股優先票據發售,所得款項淨額5.8945億美元,将用于内容獲取、研發投入及戰略投資,同時實施同步購回操作。
觀點網訊:5月22日,哔哩哔哩-W宣布完成6億美元可換股優先票據的發售,同時進行了對沖發售及同步購回的定價。此次發行的可換股優先票據,賦予持有者在特定條件下将票據轉換為公司股份的權利,進一步增強了公司的資本結構和财務靈活性。
此次發行的可換股優先票據,利息為每年0.625%,于2025年12月1日起計,須于每年的6月1日及12月1日每半年支付一次。哔哩哔哩-W預計所得款項淨額為5.8945億美元,這筆資金将用于公司的一般企業用途,包括但不限于内容獲取、研發投入及潛在的戰略投資等。公司還計劃行使期權增購本金金額最多9000萬美元的額外票據,進一步擴大融資規模。
哔哩哔哩-W在此次發行中還實施了同步購回操作,涉及金額為7830萬港元。這一策略旨在優化債務結構,降低融資成本,同時提升公司的财務穩健性。
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審校:劉滿桃