瑞銀報告：三成亞太區家族辦公室拟增加對大中華區投資

觀點網 香港報道：5月21日，瑞銀發布《2025年全球家族辦公室報告》，超過一半亞太區家族辦公室在未來5年内，将計劃增加對亞太區(大中華區除外)投資，三成拟增加對大中華區的投資，並青睐已發展市場債券和股票，正尋求在未來5年内增加對股票的投資。另外，近六成亞太區家族辦公室将讓其下一代擔任家族辦公室的董事會成員。

亞太區(大中華區除外)是全球大多數家族辦公室(35%)計劃未來5年内增加配置的地區。事實上，55%亞太區家族辦公室正計劃增加對亞太區(大中華區除外)配置，30%計劃增加對大中華區配置。未來12個月，22%的亞太區家族辦公室還計劃增加配置于印度和台灣，39%拟增加對中國的配置。首選資産類别為已發展市場股票和債券。去年平均配置于已發展市場股票及債券比例為24%及20%。在資産配置方面，48%亞太區家族辦公室拟未來5年内增加對已發展市場股票投資，40%則冀增加對新興市場股票的投資。

傳承計劃是許多亞太區家族辦公室重視的一大議題。近六成亞太區家族辦公室将讓下一代參與董事會，近一半亞太區家族辦公室(49%)将讓下一代擔任出任管理或執行職務，高于全球同行的31%。

瑞銀财富管理策略客戶部主管Benjamin Cavalli指，在面對市場波動加劇、對全球經濟衰退擔憂、以及4月初幾乎前所未見市場抛售後，世界各地家族辦公室正專注為下一代保護财富，因此首要目標是追求長遠並穩定投資方法。

被問及未來12個月财務目標将面臨的威脅時，70%家族辦公室認為是貿易戰；超過一半(52%)擔心地緣政治沖突，以及更高的通脹。

展望未來5年，擔心重大地緣政治沖突的受訪者增加到61%，而53%受訪者擔心可能因潛在的嚴重貿易争端而導致全球經濟衰退。

報告包括來自全球30多個市場、317個單一家族辦公室，受訪家族辦公室平均總财富淨值為27億美元，平均管理11億美元财富。調查于今年1月22至4月4日進行，並于4月9日至5月7日進行深度訪談。

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