對于大類資産配置比較幹淨、比較科學化的一個方法，是協助他們去構建個人的财富管理的規劃。
2025觀點資本圓桌·現場快訊 ：4月29日，觀點機構主辦的2025觀點資本圓桌在香港開幕。
智安投董事總經理兼香港業務主管袁淇欣在“以客戶利益為中心：構建買方投顧财富管理模式”主題演講上提到，對于大類資産配置比較幹淨、比較科學化的一個方法，是協助他們去構建個人的财富管理的規劃。
短期的流動性目標比如定存或者貨币基金，到中短期的投資目標如子女教育、買車買房，到更長期的理财目標比如養老這些30年40年的投資目標。“我們是提倡科學化的大類資産配置，而不是說今天我鼓勵你去抄底，去買美股，然後明天哪個行業或者闆塊熱了，我又讓你去買其中的股票。我們是想普及我們認為比較科學化，尤其适合非專業交易員、普羅大衆的投資目標。”
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