金山雲通過發行美國存托股及股份籌集最多22.64億港元,增強資本基礎及業務發展資金保障。
觀點網訊:4月17日,金山雲(03896.HK)宣布,公司與承銷商簽訂承銷協議,同意以每股固定美國存托股11.27美元向承銷商發行及出售合共1730萬固定美國存托股(代表2.595億股股份);及以每股發售股份5.83港元向承銷商發行及出售合計1800萬股。公司亦授予承銷商30日期權,以每股固定美國存托股11.27美元購買最多277萬股(代表4162.5萬股股份)就發售可予發行的增發美國存托股。
發行固定美國存托股及增發美國存托股所得款項總額預期介于1.94億美元(相當于約15.12億港元)(假設期權未獲行使)至2.26億美元(相當于約17.55億港元)(假設期權獲悉數行使)。金山雲預期,每股發售股份5.83港元向承銷商發行及出售合計1800萬股,所得款項總額為1.05億港元。
另外,控股股東金山軟件将以每股5.83港元認購金山雲6,937.5萬股新股份,認購股份的總代價約為4.04億元。
金山雲此次集資活動,最多可籌集約22.64億港元,公司拟将發售及認購事項的估計所得款項淨額用于投資于升級及擴充基礎設施;投資于技術及産品開發;及一般企業及營運資金用途。
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