ESR集團将出售旗下物業予人民币收益基金,預計增強财務靈活性和市場競争力。
觀點網訊:4月11日,ESR集團有限公司根據上市規則第14.36條發布公告,宣布将出售旗下物業予人民币收益基金。此次交易涉及兩個目標公司,分别簽訂了補充協議1和第二份補充協議3,均于2025年4月11日簽訂,交割截止日期均為2025年6月30日。
補充協議1涉及目標公司1的核心資産價值為人民币1億元,轉讓全部股權的初步代價為人民币5400萬元。第二份補充協議3涉及目標公司3的核心資産價值為人民币2.85億元,轉讓全部股權的初步代價為人民币1.55億元。此次交易的截止日期延長,反映了出售交割的現時預期時間表,銷售所得款項總額對ESR集團仍具有吸引力。
ESR集團董事認為,補充協議1及第二份補充協議3各自的條款以及其項下拟進行的交易屬公平合理,且符合公司及股東的整體利益。此次公告依據上市規則第14.36條,适用百分比率低于5%,表明此次交易對公司的影響在可控範圍内。
據觀點媒體查閱,根據2023年11月27日公告,ESR作為賣方,與買方(各自由ESR管理的投資基金人民币收益基金持有99.99%的權益)及目標公司(各自為相關目標物業的控股公司)就轉讓相關目標公司的全部股權訂立股權轉讓協議。
目標物業由六項穩定資産組成,分布于中國不同地區的主要物流及工業樞紐,包括長江三角洲地區、大灣區以及京津冀地區,總建築面積為349,649平方米。
代價方面,基于相關目標公司的基本賬戶並按照公式計算,轉讓目標公司1全部股權的初始代價為人民币9400萬元;轉讓目標公司2、目標公司3、目標公司4以及目標公司5全部股權的初始代價分别為人民币5.66億元、人民币2.55億元、人民币2.14億元以及人民币9.09億元。
于訂立股權轉讓協議之前,各目標公司均為ESR的間接附屬公司。
于出售完成後,各目標公司将成為相關買方的附屬公司(由人民币收益基金間接擁有) 以及不再是ESR的附屬公司。
人民币收益基金是由ESR設立的有限合伙投資基金。根據有限合伙協議, ESR與RMB Income Fund LP共同透過認購資本投資于人民币收益基金。
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審校:楊曉敏