海瀾之家與京東合作推出京東奧萊新業态，深化高質價比折扣零售布局，輕資産模式有望快速復制。
觀點網訊：2月12日，太平洋證券發布研報指出，海瀾之家攜手打造京東奧萊新業态，進一步深化高質價比、折扣零售業态的布局。
據了解，京東奧萊是由四方合力打造的輕資産模式，壁壘深厚且渠道下沉，若模式成功跑通，未來有望實現快速復制。
作為休閑男裝龍頭企業，海瀾之家主業持續穩健發展，海外拓展有序進行，FCC項目快速成長並有望釋放利潤增量。同時，城市奧萊項目穩步推進，輕資産模式一旦成熟，将為公司打造第二增長曲線。預計2024-26年歸母淨利潤分别為22.2/26.4/30.6億元，對應PE分别為17/14/12，給予“買入”評級。
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審校：楊曉敏
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