資本圈 | 萬科申請15年期貸款；金科公布重整計劃草案；復星醫藥合並復宏漢霖失敗

萬科向浦發銀行深圳分行申請貸款4.21億 期限15年

1月22日，萬科企業股份有限公司發布關于為新增銀行貸款事項提供擔保的公告。

公告顯示，近日，萬科控股子公司東莞市萬虹房地産有限公司（簡稱東莞萬虹）向上海浦東發展銀行股份有限公司深圳分行（簡稱“浦發銀行”）申請銀行貸款4.21億，期限15年，後續将及時提款。

萬科作為共同借款人一起承擔還款責任，東莞萬虹通過将持有的自身資産進行抵押為本次貸款提供擔保。

截至2024年11月30日，萬科擔保余額人民币1168.23億元，占公司2023年末經審計歸屬于上市公司股東淨資産的比重為46.58%。其中，公司及控股子公司為公司及其他控股子公司提供擔保余額人民币1163.13億元，公司及控股子公司對聯營公司及合營公司提供擔保余額人民币5.10億元。無逾期擔保和涉及訴訟的擔保。

本次擔保發生後，萬科及控股子公司對外擔保總額将為1222.14億元，占2023年末經審計歸屬于上市公司股東淨資産的比重将為48.73%。

金科公布重整計劃草案 預計2月18日召開第二次債權人會議

1月22日，金科股份發布關于公司及全資子公司重整進展的公告。

公告披露，金科股份發布《金科股份重整計劃草案》及《重慶金科重整計劃草案》，並預計将于2025年2月18日召開公司及重慶金科重整案第二次債權人會議。

根據《金科股份重整計劃草案》規定，金科股份将在重整計劃執行期間進行資本公積轉增股票，用于引進重整投資人、清償債務。

具體來看，将以5,294,365,816股作為資本公積轉增基數，按每10股轉增10股的比例實施資本公積轉增，共計轉增5,294,365,816股。5,294,365,816股轉增股票不向原股東進行分配，其中3,000,000,000股用于引入重整投資人，剩余2,294,365,816股分配給金科股份債權人用于償付債務。

草案同步明确了資産優化調整方案，金科股份将資産分為保留與非保留兩部分，保留資産繼續留在重整後的金科股份體繫内；非保留資産全部作為償債資源，通過設立服務信托向債權人分配信托受益權份額清償債權。

債權受償方案方面，職工債權和稅款債權将以現金方式全額清償，有财産擔保債權通過對應的優先信托受益權份額、公開處置變現或以物抵債等方式受償。普通債權方面，每家（戶）普通債權人5萬元以下（含5萬元）的債權部分，以現金方式清償；超過5萬元債權部分，首次分配中，每100元債權可分得2.530431594052030股轉增後的金科股份股票，以及100份信托受益權份額；在償債資源預留期限屆滿後，如金科股份抵債股票及/或信托受益權份額在首次分配後仍有剩余的，将進行補充分配。

根據評估機構出具的償債能力分析報告，截至評估基準日，金科股份如實施破産清算，預計普通債權的清償率為3.02%。根據金科股份實際資産情況和以往破産清算案件中處置破産财産的實踐經驗，這一比例仍存在很大的不确定性。若重整成功，如按多數普通債權人所對應的債權金額100萬元測算，普通債權首次分配綜合清償率預計為22.36%，遠高于金科股份在破産清算狀态下的清償率。

據此前公告，金科已成功引入上海品器聯合體、四川發展證券基金、中國長城資産三家産業投資人，並與20余家财務投資人完成滿額簽約，産業投資人及财務投資人将合計支付投資款26.28億元。同步，上海品器聯合體承諾還将提供不少于7.5億元的借款，用于補充金科的流動資金和新項目投入。

截至目前，所有重整投資人均已繳納足額的履約保證金。

H股股東大會未批準 復星醫藥終止吸收合並復宏漢霖事項

1月22日，上海復星醫藥（集團）股份有限公司發布聯合公告，宣布其私有化復宏漢霖生物科技股份有限公司的建議終止。

公告顯示，合並于H股類别未在股東大會上獲得批準，批準合並的特别決議案将不會生效，私有化事項不會進行。

在臨時股東大會上，特别決議案獲得通過，贊成票數為4.35億股，占比94.85%，反對票數為2284.65萬股，占比4.98%，棄權票數為76.69股股，占比0.17%。

在H股類别股東大會上，特别決議案未獲所需批準，贊成票數為7533.41萬股，占比80.57%，反對票數為1800.13萬股，占比19.25%，棄權票數為16.08萬股，占比0.17%。

但由于在H股類别股東大會上提呈的特别決議案並未按收購守則規則2.10的規定獲通過，故生效條件未獲達成及合並将不會進行；要約期已結束；H股于聯交所的上市地位将不會撤銷；自2025年3月3日起，不再為确定合並項下注銷對價的資格而暫停辦理本公司H股股份過戶登記。

復星醫藥集團承諾将繼續支持復宏漢霖在生物制藥領域持續深化創新研發、不斷拓展境内外市場、進一步增強全球競争力，實現高質量發展。

融創中國宣布開放可轉債轉換窗口 涉及本金額7.18億美元

1月22日，融創中國控股有限公司發布公告，宣布強制可轉換債券開放轉換窗口。

公告顯示，此次未轉換的強制可轉換債券本金總額為7.18億美元，初始轉換價格為每股4.00港元。

金融街：上海融悅中心CMBS成立 募資46億人民币

1月22日，金融街控股股份有限公司（以下簡稱“金融街”）宣布，其資産支持專項計劃——上海融悅中心CMBS正式成立。

金融街于2024年2月28日通過股東大會決議，決定發行儲架CMBS。随後，公司于2024年12月27日收到深圳證券交易所出具的無異議函，确認“金融街商業地産第1-5期資産支持專項計劃”符合挂牌條件。最終，金融街商業地産第1期（上海融悅中心）資産支持專項計劃（上海融悅中心CMBS）于2025年1月21日完成發行。

此次上海融悅中心CMBS的實際認購資金達到46億元人民币，募集專戶中的本金金額已達到目標募集規模，並在2025年1月21日正式成立。

資産支持證券分為優先級和次級兩個層級。優先級資産支持證券的信用評級為AAA，規模為45.7億元人民币，預期收益率為2.80%（含稅），期限為18年，每份面值為100元，總份數為4570萬份。次級資産支持證券規模為0.3億元人民币，期限同樣為18年，每份面值100元，總份數為30萬份。

融僑集團：金融機構貸款逾期超16億 訴訟金額近30億

1月22日，融僑集團股份有限公司發布公告，披露公司當前面臨的流動性風險及債務逾期情況。

公告顯示，融僑集團截至2024年12月31日，金融機構貸款逾期本金余額約為16.20億元人民币，商業承兌匯票逾期金額為2063.62萬元，未出現單筆超過1000萬元或淨資産5%以上的情況。公司累計訴訟仲裁案件金額總計約29.49億元人民币，涉及金融借款合同糾紛、建設施工合同糾紛、商品房銷售合同糾紛等多種類型。

在經營方面，融僑集團2024年總合約銷售額約為11.53億元人民币，總合約建築面積約為17.67萬平方米，合約銷售均價為0.65萬元/平方米。公司指出，可能面臨訴訟、仲裁、資産凍結等風險，需支付違約金、罰息等，對生産經營産生不利影響。

首創钜大私有化獲批準 預計2025年1月23日生效

1月22日，首創钜大有限公司、首置投資控股有限公司發布聯合公告，宣布首置投資提出的将首創钜大私有化的建議已獲得大法院批準，預計将于2025年1月23日生效，屆時首創钜大的股份将從香港交易所撤銷上市地位。

此次私有化計劃文件日期為2024年12月16日，公告日期為2025年1月10日。大法院于2025年1月21日批準了該計劃，使得私有化建議繼續有效，並将對首創钜大及其全體計劃股東産生約束力，前提是特定條件得到滿足或豁免。

首創钜大的股份撤銷上市地位預計将在2025年1月27日星期一下午四時正生效。根據預期時間表，計劃記錄日期、生效日期以及确定永續可換股證券要約項下權利的記錄日期均為2025年1月23日。同時，遞交永續可換股證券要約的接納表格及永續可換股證券要約結束的截止日期及時間為同一天下午四時正。不遲于2025年1月24日星期五上午八時三十分，将公布生效日期及撤銷股份于聯交所的上市地位。至于就計劃項下應付款項及就接納永續可換股證券要約項下的款項進行匯款的最後期限，則為2025年2月6日或之前。

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