資本圈 | 證監會同意國泰君安吸收合並海通證券；萬科債券漲與跌；豫園傳赴港上市

證監會批復同意國泰君安吸收合並海通證券

1月17日，證監會正式批復同意國泰君安證券股份有限公司以新增5,985,871,332股股份的方式，吸收合並海通證券股份有限公司的注冊申請。

同時，證監會也批準了國泰君安發行股份募集配套資金不超過100億元人民币的注冊申請。

此次吸收合並完成後，海通證券将依法解散，其原分支機構将變更為國泰君安的分支機構。

萬科兩只境外債券價格跌至歷史新低

1月17日，資本市場消息，萬科旗下2029年到期、票面利率3.5%的美元債每1美元面值買價跌1.5美分至29美分；旗下2027年到期、票面利率3.975%的美元債下跌1.8美分至29.9美分，雙雙跌至紀錄新低。

萬科境内債券“21萬科06”漲幅超20%觸發臨停

1月17日，萬科企業股份有限公司的境内債券“21萬科06”（代碼：149568）在交易中漲幅超過20%，觸發了盤中臨時停牌機制。該債券于當天下午3時27分恢復交易。。

萬科多只美元債上漲 2029年到期美元債創3個月最大漲幅

1月17日，萬科企業股份有限公司的多只美元債券在今日交易中表現出色，其中2029年到期的美元債創下了自10月2日以來的最大漲幅。

具體來看，該公司3.5%票息、2029年11月到期的美元債每1美元上漲了2美分，達到了32.4美分；而5月份到期的3.15%票息債券，每1美元上漲了5.7美分，至64.9美分；此外，2027年11月到期的3.975%票息債券，每1美元上漲了2.3美分，達到了34.1美分。

華夏幸福：截止2024年底累計完成1922.73億元金融債務重組

1月17日，華夏幸福基業股份有限公司發布公告，披露了公司債務重組進展等關鍵事項。

公告顯示，截至2024年12月31日，華夏幸福《債務重組計劃》中金融債務通過簽約等方式實現債務重組的金額累計約為人民币1922.73億元（含公司及下屬子公司發行的境内公司債券及境外間接全資子公司發行的境外美元債券重組）。

截至2024年12月31日，華夏幸福以下屬公司股權搭建的“幸福精選平台”及“幸福優選平台”股權抵償金融及經營債務合計金額約為人民币218.34億元。

截至2024年12月31日，華夏幸福累計未能如期償還債務金額合計為人民币226.57億元（不含利息，公司金融債務在簽署《債務重組協議》後将按照重組協議約定的到期日執行，相應債務金額在調整後的到期日前将從未能如期償還債務金額中予以剔除）。

自前次披露訴訟、仲裁情況後至2024年12月31日期間，華夏幸福新增發生的訴訟、仲裁事項涉案金額合計為人民币1.42億元，目前相關案件尚在進展過程中，案件的最終結果存在不确定性，尚無法判斷對公司本期利潤或以後期間利潤的影響。

傳復星旗下豫園股份拟香港第二上市 籌資約3億美元

1月17日消息，復星國際旗下A股旗艦豫園股份據悉正考慮在香港進行第二上市，拟籌集約3億美元（合23.4億港元）。目前具體計劃仍在審議中。

豫園股份成立于80年代，業務範圍覆蓋零售、時裝、消費品和文化旅遊。

復星國際董事長郭廣昌此前表示，公司近兩年主要在進行瘦身健體，強調“以退為主”，但2024年将更注重進退有據，通過發展解決問題。豫園股份若在香港成功上市，将為復星繫的資産結構調整和向輕資産運營轉型提供支持。

華夏金隅智造工場REIT公衆發售部分提前結束募集

1月17日，華夏金隅智造工場産業園封閉式基礎設施證券投資基金（簡稱“華夏金隅智造工場REIT”）發布公告，宣布公衆投資者發售部分提前結束募集並進行比例配售。

華夏金隅智造工場REIT原定募集期限為2025年1月17日至2025年1月20日。由于公衆投資者累計有效認購規模超過初始募集規模上限，基金管理人決定提前結束募集。最後認購日為2025年1月17日，自2025年1月18日起不再接受公衆投資者認購申請。

在配售原則上，華夏金隅智造工場REIT采取全程比例配售方式，對于未确認部分的認購款項，将在募集期結束後退還給投資者。

與此同時，戰略投資者和網下投資者的募集期限保持不變，仍為2025年1月17日起至2025年1月20日（含）。

首開股份北京大榆樹鎮下屯村棚改項目獲得23億專項債資金

1月17日，北京首都開發股份有限公司發布公告，披露了公司近期的生産經營事項，涉及兩個棚戶區改造項目的最新進展和資金情況。

公告顯示，首開股份投資的北京市延慶區大榆樹鎮下屯村棚戶區改造和環境整治項目，2024年1月項目開發模式轉為政府投資，2024年11月完成了該項目再融資專項債券的申報工作，2024年12月27日，該項目獲得23億元專項債資金。實現了23.00億元的資金回流，為公司的發展提供了支持與保障。

首開股份參與的北京市豐台區萬泉寺村棚戶區改造土地開發項目，位于豐台區太平橋街道，地處菜戶營橋西南部，西南二環與三環之間，總用地面積約93.65公頃。該項目由北京首開中陽政泰置業有限公司實施，北京首都開發股份有限公司間接持股70%，為公司的並表單位。

截至2024年末，項目已投入資金超過90億（現金口徑，包含未上市地塊）。2024年12月，項目範圍内R2居住地塊（總建築面積178283平方米）挂牌出讓。

首開中陽政泰置業有限公司作為棚改業務實施主體，後續将從豐台區相關部門收取已上市地塊的成本返還。

剩余未上市地塊的上市工作也在加緊推進。

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