資本圈 | 平安無意私有化好醫生；龍湖28億公司債将付息；象嶼A股定增獲證監會批準

中國平安拟62.83億港元要約收購平安好醫生 但無意私有化

1月7日，平安健康醫療科技有限公司（平安好醫生）發布聯合公告，瑞銀代表要約人提出可能的強制性無條件現金要約，旨在收購所有已發行股份及根據以股代息計劃将發行的股份（要約人及其一致行動人士已擁有及将向其發行的部分除外），並注銷所有尚未行使的購股權。

要約人是一家于英屬維爾京群島注冊成立的投資控股有限公司，由中國平安保險（集團）股份有限公司間接全資擁有，為平安好醫生的控股股東。

公告顯示，根據以股代息計劃項下以股代息選擇情況，合共1,042,630,820股新股份作為特别股息将予配發及發行。預計新股份的正式股票将于2025年1月24日寄發，将于2025年1月27日上午九時正（香港時間）開始于聯交所買賣。

在新股份中，698,970,587股新股份将配發及發行予要約人。根據以股代息計劃配發及發行有關新股份作為特别股息完成後，要約人控制的股份總數将由441,000,000股股份（約占截至聯合公告日期已發行股份總數的39.41%）增至1,139,970,587股股份（約占新股份作為特别股息配發及發行後經擴大的已發行股份總數的52.74%）。

因此，平安好醫生将成為中國平安保險（集團）股份有限公司間接非全資附屬公司，且财務業績将並入平安集團的合並财務報表。要約人可能須支付的最高現金對價總額約為6,283,022,082港元。

由于要約人根據以股代息計劃選擇以股代息（須視其完成情況而定），要約人須根據《收購守則》規則26就所有要約股份作出強制性全面要約，並根據《收購守則》規則13就所有尚未行使購股權作出适當要約，以注銷所有尚未行使購股權（不論是否已歸屬）。股份要約将向獨立股東作出，購股權要約将向購股權持有人作出。

瑞銀作為要約人的财務顧問，将為及代表要約人根據《收購守則》規則26.1作出股份要約，並根據《收購守則》規則13.5作出購股權要約，基準如下：股份要約的要約價為每股股份6.12港元，等于以股代息計劃項下的每股股份的參考價。

于要約交割後，要約人希望平安好醫生将繼續其現有的主營業務，無意重新部署任何固定資産或終止雇傭雇員，無意私有化平安好醫生且認為不存在私有化的合理可能性。

重慶龍湖28億元2022年第一期公司債将付息

1月7日，重慶龍湖企業發布2022年公司債券（第一期）（品種一）以及（品種二）的2025年付息公告。

據公告顯示，重慶龍湖企業拓展有限公司公開發行2022年公司債券（第一期）（品種一）簡稱22龍湖01，代碼為185274.SH ，發行總額20億元，債券期限為6年，附第3年末投資者回售選擇權和發行人調整票面利率選擇權，債券票面利率為3.49%，每手債券面值為1,000元，派發利息為34.90元（含稅）。計息期限為2022年1月14日至 2028年1月13日，若投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的計息期限為2022年1月14日至2025年1月13日，債券付息日為計息期限的每年1月14日。

債權登記日為2025年1月13日，截止該日下午收市後，本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。回售登記期為2024年12月3日至2024年12月5日，在回售登記 3 期内成功行使回售選擇權的回售部分債券享有本期利息及按面值回售的兌付資金。

重慶龍湖企業拓展有限公司公開發行2022年公司債券（第一期）（品種二） 簡稱22龍湖02，代碼為185275.SH，發行總額8億元，債券期限為8年，附第5年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權，固定利率，票面利率3.95%，按年付息，每手本期債券面值為1,000元，派發利息為39.50元（含稅）。債券計息期限自2022年1月14日至 2030年1月13日，若投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的計息期限為2022年1月14日至2027年1月13日，債券付息日為計息期限的每年1月14日。

本年度計息期限為2024年1月14日至2025年1月13日，債權登記日為2025年1月13日，截止該日下午收市後，本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。

大悅城控股繼續為聯營企業銳澤置業8億貸款提供按比例擔保

1月7日，大悅城控股集團股份有限公司發布公告，披露了為聯營企業蘇州吳江銳澤置業有限公司（簡稱“銳澤置業”）提供擔保的詳細情況。

公告顯示，2021年12月，大悅城控股聯營企業蘇州吳江銳澤置業有限公司（簡稱“銳澤置業”）與中國銀行股份有限公司蘇州高新技術産業開發區支行、中國農業銀行股份有限公司蘇州工業園區支行組成的銀團簽訂了貸款合同，銳澤置業向銀團申請人民币8億元貸款，用于蘇州市吳江區盛澤WJ-J-2021-006号地塊建設，貸款期限5年。

2022年1月，大悅城控股集團蘇南有限公司與銀團簽訂了保證合同，蘇南公司按30%出資比例為銳澤置業在上述貸款合同項下的不超過2.4億元債務本金提供連帶責任保證擔保。銳澤置業其他股東按照出資比例提供同等條件的連帶責任保證擔保。銳澤置業提供了反擔保。

近日，蘇南公司将其持有的銳澤置業30%股權轉讓給大悅城控股另一全資子公司中糧天悅地産（蘇州）有限公司（簡稱“中糧天悅”），中糧天悅與銀團重新簽訂保證合同，由中糧天悅替代蘇南公司按股權比例繼續為銳澤置業提供擔保。

大悅城控股于2024年6月6日召開的2023年年度股東大會審議通過了《關于2024年度向聯合營企業提供擔保額度的議案》，同意公司為銳澤置業提供2.4億元的擔保額度，擔保額度有效期為2023年年度股東大會審議通過之日起不超過12個月。截止本次擔保事項完成之前，大悅城控股對銳澤置業在上述審議額度内的擔保余額為2.4億元，可用額度為2.4億元；本次擔保生效後，對銳澤置業在上述審議額度内的擔保余額為1.35億元，可用額度為1.05億元。

截至本次擔保事項完成，大悅城控股及控股子公司擔保余額（不含合並報表範圍内子公司之間的擔保）為1,656,625.85萬元，占公司截至2023年12月31日經審計歸屬于上市公司股東淨資産的比重為119.67%（占淨資産的比重為35.94%）。

無逾期擔保或涉及訴訟的擔保。

廈門象嶼向特定對象發行股票申請獲證監會批準

1月7日，廈門象嶼股份有限公司發布公告稱，公司關于向特定對象發行股票的申請已獲得中國證監會同意注冊批復。

根據公告内容，中國證監會已批復同意廈門象嶼向特定對象發行股票的注冊申請，並要求本次發行嚴格按照報送上海證券交易所的申報文件和發行方案實施。

該批復自同意注冊之日起12個月内有效。

在此期間，若公司發生重大事項，應及時向上海證券交易所報告，並按相關規定處理。

萬通發展股東萬通控股所持1851萬股司法拍賣已完成過戶

1月7日，北京萬通新發展集團股份有限公司發布關于公司股東所持部分股份被司法拍賣完成過戶暨權益變動達到1%的提示性公告。

根據公告，萬通發展股東萬通投資控股股份有限公司（簡稱“萬通控股”）被司法拍賣的1851萬股公司股份（占公司總股本的0.95%）已完成過戶。

本次司法拍賣股份完成過戶登記後，萬通控股通過非交易過戶累計減持公司股份2001萬股，持股比例由16.43%降至15.40%，權益變動達到1%。

萬通控股與公司控股股東嘉華控股為同一實際控制人控制的企業，截至公告日，嘉華控股及萬通控股合計持股7.46億股，占總股本的38.39%。其中，累計質押股份7.27億股，占所持有股份總數的97.43%，占公司總股本的37.40%。

本次司法拍賣的1851萬股股份則由孫永憲、胡寶琴、洪志鵬、吳志龍、方蕾競得，過戶登記已于2025年1月6日完成。

復星及其一致行動人解除及新質押豫園股份

1月7日，上海豫園旅遊商城（集團）股份有限公司發布公告，披露了關于股東部分股份解除質押及質押的公告。

據公告顯示，公司控股股東上海復星高科技（集團）有限公司（以下簡稱“復星高科技”）及其下屬公司南京復久紫郡投資管理有限公司（以下簡稱“復久紫郡”）和上海復地投資管理有限公司（以下簡稱“復地投資”）合計持有的豫園股份比例為27.54%。公司控股股東復星高科技及其一致行動人持股比例為61.88%。

復久紫郡解除質押股份650萬股，占其所持股份比例13.26%，占公司總股本比例0.17%。同時，復久紫郡及復地投資合計新質押2050萬股，占公司總股本比例0.53%。復久紫郡将650萬股用于補充流動性，而復地投資則将1400萬股用于償還債務。

復星高科技及其一致行動人累計質押股份達到17.89億股，占其所持股份的74.26%。未來半年内到期質押股份為3.95億股，占復星高科技及其一致行動人持股的16.39%，占公司總股本的10.14%，對應融資余額為15.90億元。未來一年内到期質押股份為7.71億股，占復星高科技及其一致行動人持股的32.01%，占公司總股本的19.80%，對應融資余額為27.51億元。

豫園股份表示，復星高科技及其一致行動人的資信狀況良好，具備資金償還能力，質押風險可控。資金還款來源主要包括上市公司分紅、投資收益等。公告強調，質押事項不會對豫園股份的生産經營、公司治理産生不利影響，也不會導致公司控制權發生變更。

免責聲明：本文内容與數據由觀點根據公開信息整理，不構成投資建議，使用前請核實。