資本圈 | 金科股份正式被法院裁定受理重整 茶百道4月23日在港交所上市

金科股份正式被法院裁定受理重整 成近年A股首家進入重整程序大型房企

4月22日晚，金科股份發布《關于法院裁定受理公司及全資子公司重整的公告》稱，公司及重慶金科收到重慶市第五中級人民法院（簡稱“重慶五中院”）送達的（2024）渝05破申129号及（2024）渝05破申130号《民事裁定書》，重慶五中院裁定受理金科股份及重慶金科的重整申請。

公告顯示，2024年2月21日，申請人金科股份以其不能清償到期債務，並且明顯缺乏清償能力為由，向法院申請破産重整。法院于2024年4月10日組織召開聽證會。參加聽證的大部分債權人表示支持金科股份重整。

據悉，金科股份成為近年來A股首家正式進入重整程序的大型全國化上市房企。

另據公開資料顯示，相關法院在正式受理上市公司重整案件前，應當提交關于上市公司具有重整可行性的報告、上市公司住所地省級人民政府向證券監督管理部門的通報情況材料以及證券監督管理部門的意見、上市公司住所地人民政府出具的維穩預案等。

據此前公司公告，金科股份一直在積極主動謀劃相關重組工作，目前相關工作應該是已全部完成，具體包括債務人财産狀況債權債務等全面調查，基本确定意向投資人（長城國富置業有限公司）、主要債權人基本同意、重組協議基本可行。

金科股份表示，重整期間，公司将繼續在現有基礎上積極做好日常經營管理工作，並全力配合法院、管理人推進重整相關工作，力争盡快完成重整，恢復公司持續盈利能力。截至目前，金科股份生産經營、保交樓、白名單融資上賬等工作均在正常推進。

茶百道國際發售獲1.11倍認購 預期4月23日在香港聯交所上市

4月22日，茶百道宣布其國際發售部分獲得1.11倍認購，每股發售價定為17.5港元。

該公司全球公開發售約1.48億股股份，其中公開發售部分為733.56萬股，國際發售部分約為1.404億股。此外，還有超額配售選項涉及的311.56萬股股份。

據悉，此次全球發售淨籌集資金約為24.63億港元。每手交易單位為200股，預期H股将于2024年4月23日星期二上午九時正開始在香港聯合交易所進行買賣。

正商實業：預期不會清償1.6億美元債本金及利息

4月22日，正商實業發布内幕消息公告，披露了公司未償還本金金額的相關信息。

公告顯示，于2021年9月，該公司發行于2024年4月23日到期的12.50厘優先票據(ISIN:XS2385313064;債務證券代碼:40859並于聯交所上市。

于本公告日期，2024年票據的未償還本金額為1.60億美元。根據2024年票據的條款，公司須于2024年4月23日贖回所有尚未償還的2024年票據連同應計及未付利息。

鑒于公司目前面臨的流動性壓力，預期不會于2024年4月23日到期清償2024年票據的本金連同應計及未付利息。根據2024年票據的條款，不支付2024年票據将構成違約事件。

于2023年9月，該公司發行于2025年9月12日到期的7.0厘優先票據(ISIN:XS2674525477;債務證券代碼:5862)並于聯交所上市。于本公告日期，2025年票據的未償還本金額為1.035億美元。根據2025年票據的條款，不支付2024年票據将觸發2025年票據的交叉違約。

由于2024年票據将于2024年4月23日到期，2024年票據将于到期時自聯交所除牌。

建發股份拟配股募資49.8億元 用于補充流動資金及償還借款

4月22日，廈門建發股份有限公司發布公告，披露了向原股東配售股份的預案（二次修訂稿）。

本次配股拟以配股股權登記日收市後的股份總數為基數，按照每10股配售3.5股的比例向全體A股股東配售。配售股份不足1股的，按照上海證券交易所、證券登記結算機構的有關規定處理。若以建發股份截至2023年12月31日的總股本3,004,071,338股為基數測算，本次配售股份數量為1,051,424,968股。本次配股實施前，若因上市公司送股、資本公積金轉增股本及其他原因導致上市公司總股本變動，則配售股份數量按照變動後的總股本進行相應調整。

建發股份特别指出，本次配股募集資金總額不超過49.80億人民币，扣除發行費用後拟全部用于公司供應鍊運營業務補充流動資金及償還銀行借款，以促進公司主營業務持續、快速、健康發展，全面提升公司的市場 競争力和抗風險能力。

旭輝68個項目入圍“白名單” 其中19個項目已從銀行獲得融資支持

旭輝集團公布，截至4月22日，旭輝在全國已有68個項目入圍“白名單”，其中已有19個項目通過調整還款節點、降低利息、置換現有融資及新增融資等方式，從中行、建行、交行、中信、平安、民生、光大、興業、恒豐、華夏等銀行獲得了融資支持。

最新案例是，位于蕪湖的鎏金印象項目近日獲批新增融資1.5億元，並根據建設進度完成部分放款。

據旭輝方面表示，自今年1月份城市房地産融資協調機制啟動以來，其迅速響應政策号召，積極申報。白名單除了讓部分項目層面資金壓力得到緩解，助力保交付外；對于項目的日常銷售、金融機構降息等均有不同程度的幫助。另外，新增融資落地有利于推動項目的經營節奏，通過增加新開工，帶來更多可售貨值，促進項目公司的健康運行。

廣東：房地産白名單項目獲737億元授信 已發放184億元貸款

4月22日，國家金監總局廣東監管局在2024年一季度銀行業新聞通氣會上宣布，截至目前，廣東轄内銀行機構已為兩批次“白名單”的245個項目提供授信約737億元，已發放184億元。