資本圈 | 恒大地産所有存續債券繼續停牌 花樣年債務重組支持協議截止日延至4月14日

恒大地産：公司所有存續債券将繼續停牌

4月1日，恒大地産集團有限公司發布關于公司債券繼續停牌的公告。

公告指出，經公司申請，所有恒大地産存續公司債券自2022年3月21日開市起停牌。目前恒大地産仍在各方努力下共同化解債務風險，依法維護債權人合法權益。所有恒大地産存續公司債券将繼續停牌，具體復牌時間以公司公告為準。

據了解，恒大地産存續公司債券包括“15恒大03”、“19恒大01”、“19恒大02”、“20恒大01”、“20恒大02”、“20恒大03”、“20恒大04”、“20恒大05”、“21恒大01”、“中渝優1”、“中渝優2”、“中渝次”、“恒大R1優”、“恒大R1次”等。

花樣年：債務重組支持協議最後截止日期延長至2024年4月14日

4月1日，花樣年控股集團有限公司發布了一則關于建議境外債務重組的更新公告。

花樣年宣布，于2023年1月13日訂立的重組支持協議的最後截止日期已由重組支持協議各方進一步延長至2024年4月14日。公司及其顧問将繼續與公司各利益相關者進行讨論，以推動建議的境外債務重組進展。

華夏幸福：2192億元金融債務實現重組的金額累計約為1885.76億元

4月1日，華夏幸福基業股份有限公司發布關于公司債券風險處置進展情況的報告，披露了截至2024年一季度的最新進展。

報告顯示，截至2024年2月29日發行人累計未能如期償還債務金額合計為244.15億元。

在《債務重組計劃》推進情況方面，2192億元金融債務通過簽約等方式實現債務重組的金額累計約為1885.76億元（含華夏幸福及下屬 子公司發行的境内公司債券371.3億元債券重組以及境外間接全資子公司發行 的49.6億美元債券重組），相應減免債務利息、豁免罰息金額共計194.99億元。

2023年11月21日，華夏幸福完成設立信托規模為255.85億元。據2024年3月8日公告，華夏幸福拟以上述信托計劃受益權份額抵償“兌抵接”類金融債權人合 計不超過240.01億元金融債務。前述重大資産重組相關方案尚需提交華夏幸福 股東大會審議。

綠城房地産集團：關聯方已購公司債券946.60萬張、累計9.42億元

4月1日，綠城房地産集團有限公司發布關于公司關聯方市場化購買公司債券及資産支持證券的進展公告。

據公告披露，自購買計劃實施以來，關聯方甯波綠城浙凡置業有限公司已購買包括“18綠城07”、“19綠城03”、“20綠城01”、“20綠城03”、“20綠城04”“20綠城07”、“21綠城01”、“21綠城03”、“21綠城05”、“綠城22優”、“22綠城01”、“23綠城01”、“23綠城03”，合計946.60萬張，累計購買金額達到94177萬元。

*ST全築子公司重整計劃獲法院裁定批準

4月1日，上海全築控股集團股份有限公司發布關于子公司重整計劃獲法院批準的公告。

據公告披露，上海全築控股集團股份有限公司的子公司上海全築裝飾有限公司的重整計劃已于2024年4月1日獲得上海市第三中級人民法院裁定批準，民事裁定書編号為（2023）滬03破203号之六。同時，全築裝飾公司重整程序也于同日終止。

全築裝飾公司的股權結構中，上海全築控股集團股份有限公司持股比例為81.50%，而上海國盛海通股權投資基金合夥企業（有限合夥）則持有剩余的18.50%股權。

公告顯示，上海全築控股集團股份有限公司對全築裝飾公司的債權總計約為6.89億元，其中已确認的普通債權金額約為1.89億元。

按照重整計劃，上海全築控股集團股份有限公司對全築裝飾公司确認的優先債權，将通過部分現金（10萬以下） +A 類信托計劃進行清償。全築裝飾公司做為主債務人，公司所提供的擔保債權金額約5億元，公司對該擔保債權予以清償部分，将依法實施求償權。

根據公告，重整計劃的執行期限将自裁定批準之日起12個月。

龍湖集團：将使用經營性貸款來償還兩筆合計約30億的保債

4月1日，龍湖集團在的一場投資人會議上表示，公司有兩筆合計約30億元的保債将于明年下半年和2026年一季度到期，此兩筆保債無擔保且均在表内，是公司的唯一兩筆保債。龍湖集團表示，選擇這個産品是因為其比同時期開發貸條件更好，期限長、成本低，公司也視同開發貸進行管理。

該公司還透露，将使用經營性貸款來償還這兩筆保債，並表示今年已經通過置換且無追加抵押物的經營性物業貸款實現了120億元的增額，預計全年增額将超過200億元，使余額接近700億元。龍湖集團對按時還本付息表示有信心。

萬科決定行使“21萬科03”債券贖回權

4月1日，萬科企業股份有限公司發布關于行使“21 萬科 03”公司債券發行人贖回選擇權的公告。

根據公告，萬科企業股份有限公司決定行使“21 萬科 03”發行人贖回選擇權，對贖回登記日登記在冊的“21萬科03”全部贖回。此次贖回選擇權的行使時間為本期債券存續期的第3年末，具體贖回登記日為2024年5月20日，即“21萬科03”第3個計息年度付息日。

公告指出，若發行人決定行使贖回選擇權，本期債券将被視為第3年全部到期。萬科企業将以票面面值加最後一期利息向投資者贖回全部債券，贖回本金加利息支付時間為兌付日。債券持有人名單統計将按照證券登記機構的相關規定辦理。

保利發展成功發行25億中期票據 年利率2.95%

4月2日，保利發展控股集團股份有限公司公告披露2024年度第三期中期票據發行結果。

據公告，保利發展控股集團股份有限公司2024年度第三期中期票據簡稱“24保利發展MTN003”，代碼102481215，期限3年，起息日為2024年3月27日，兌付日為2027年3月27日。該票據計劃發行總額25億元，實際發行總額25億元，發行利率2.95%，發行價格100元/百元。

建信住房租賃基金持有型不動産ABS項目狀态為已受理 拟發行總額9.64億

4月1日，據上海證券交易所最新信息披露，建信住房租賃基金持有型不動産資産支持專項計劃項目狀态更新為“已受理”。

該資産支持證券(ABS)的拟發行總額定為人民币9.64億元，由建信住房租賃基金（有限合夥）、建融安居（北京）股權投資基金（有限合夥）、建萬（北京）住房租賃投資基金（有限合夥）聯合發行。中金公司擔任此次債券發行的承銷商。該債券項目已于2024年03月30日被上海證券交易所正式受理。

金地集團發布“21金地03”債券回售結果 24.94億元債券将轉售

4月1日，金地（集團）股份有限公司發布了關于“21金地03”債券回售實施結果公告。公告顯示，本期債券“21金地03”的回售登記工作已于2024年3月7日至2024年3月13日完成。

根據公告，本次回售有效登記數量為2,494,498手，回售金額為24.94億元。回售資金兌付日為2024年4月8日。同時，金地集團決定對本次回售債券進行轉售，拟轉售債券金額不超過24.94億元，轉售期自2024年4月8日至2024年5月8日。