該公司拟發行上限6.1億元中票，分為兩品種。品種一期限為3+2年期，附第3個計息年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。品種二期限為2+2+1年期，附第2個計息年末和第4個計息年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，發行人與主承銷商有權根據簿記建檔情況對本期中期票據各品種最終發行規模進行回撥調整。
觀點網訊：3月29日，珠海華發實業股份有限公司2024年度第一期中期票據募集說明書披露，公司拟發行上限6.1億元中票，分為兩品種。
據了解，品種一期限為3+2年期，附第3個計息年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。品種二期限為2+2+1年期，附第2個計息年末和第4個計息年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，發行人與主承銷商有權根據簿記建檔情況對本期中期票據各品種最終發行規模進行回撥調整。
募集資金拟全部用于償還存量債務融資工具本息或置換用于償還存量債務融資工具本息的自有資金。發行日為2024年4月2日，起息日為4月3日。主承銷商、簿記管理人、存續期管理機構為中信證券股份有限公司，聯席主承銷商為興業銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司。
截至募集說明書簽署日，發行人及其子公司待償還債券余額403.2619億元，其中，一般公司債待償還余額78.20億元，私募債待償還金額31.70億元，超短期融資券待償還余額8.50億元，中期票據待償還余額132.90億元，定向工具待償還余額0.72億元，ABS待償還余額128.1384億元，ABN待償還余額23.1035億元。
審校：劉滿桃
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