華能信托聯合三六零小貸成功發行首單獲得AAA國際評級的交易所企業資産支持證券，標志着中國債券市場對外開放取得新進展。
觀點網訊：3月26日，華能信托攜手三六零小貸推出的“華能信托-三六零小貸第1期資産支持專項計劃”（簡稱“奇誠ABS”）成功發行，這是境内首單獲得AAA國際評級的交易所企業資産支持證券。
奇誠ABS項目發行規模為10億元，基礎資産為360借條消費貸款資産，由和赢保理（新分享全資子公司）擔任初始後備資産服務機構，華能貴誠信托擔任管理人，招商證券擔任銷售機構。經惠譽國際（Fitch）審核評定，奇誠ABS項目的優先A1級、優先A2級規模均為4.16億元，兩檔合計總發行規模83.20%的優先A級證券均獲得AAA評級。
交易結構方面，奇誠ABS項目綜合考慮國際投資人及國際評級機構的關注點，在合格標準、轉付安排、破産隔離、流動性儲備資金、信息披露和後備資産服務機構等方面進行了結構設計，弱化了發行主體對專項計劃的影響，進一步強調資産證券化的本質，回歸基礎資産本身。
審校：劉滿桃
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