資本圈 | 保利10億回購股份 龍湖提前兌付CMBS 華潤商業REIT周四上市

萬科：6.3億美元票據本金已存入代理行指定賬戶

3月8日，萬科企業股份有限公司發布了一份自願性公告，關于公司全資子公司萬科地産（香港）有限公司發行的中期票據的償付情況。

根據公告，萬科地産（香港）有限公司發行的中期票據總額為6.3億美元，利率為5.35%，原定于2024年3月11日到期。為确保全額償還到期票據本息，萬科企業股份有限公司已在到期前将本金及累計至到期日的利息共計約6.47億美元存入代理行指定賬戶。

此次償付行動體現了萬科企業股份有限公司的穩健财務策略和良好信用記錄。萬科企業股份有限公司還表示，将繼續加強資金管理和風險控制，确保公司的财務狀況穩健可持續。

保利發展累計回購10億元股份 實控人完成增持2678萬股

3月8日，保利發展控股集團股份有限公司發布關于回購股份實施結果暨股份變動的公告。

據公告披露，保利發展公司董事會已審議通過以集中競價交易方式回購A股股份的方案。

該方案設定回購資金總額在10億元至20億元之間，回購價格不超過15.19元/股，並設定了不超過3個月的回購期限。

公告稱，保利發展自2023年12月13日開始實施回購，至2024年3月7日累計回購股份達到10503.16萬股，占總股本的0.88%。回購期間，成交的最高價為10.20元/股，最低價為8.71元/股，成交均價為9.53元/股。此次回購支付的資金總額為100084.13萬元。

在回購期間，實際控制人中國保利集團有限公司增持了公司A股股份2678.01萬股，占總股本的0.22%，增持金額為25000.01萬元。

除此之外，公司的董事、監事、高級管理人員以及控股股東在回購期間並未進行公司股票的買賣。

龍湖提前兌付46億元CMBS 資金來源于新增經營性物業貸款

3月8日，龍湖集團已提前兌付了46億元人民币CMBS（商業抵押擔保證券），兌付資金來源于新增經營性物業貸款。

該資産支持專項計劃的證券代碼為“20天祥優”“20天祥次”，于2020年4月27日成立，票面利率3.63%，存續規模46.1億元，2024年12月25日是第一個行權期。

據了解，龍湖集團于2024年3月通過新增經營性物業貸款，成功提前兌付了這筆2024年12月進入第一個行權期的46億元人民币CMBS。

目前，龍湖集團已經全額兌付了2024年一季度到期的境内公司債，同時也為5月份即将到期的公司債兌付資金做了充分準備。

華夏華潤商業REIT将于3月14日上市 淨認購金額69億

3月10日，華夏華潤商業資産封閉式基礎設施證券投資基金發布上市交易公告，該基金将于2024年3月14日在深圳證券交易所上市交易。

公告顯示，華夏華潤商業REIT的基金管理人為華夏基金管理有限公司，基金托管人為招商銀行股份有限公司。本次上市交易無限售期安排的份額為191.495.704份，有限售期安排的份額為798.700,000份。

經安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）驗資，本次募集期間淨認購金額為人民币6,902,000,000.35元，認購資金在募集期間産生的利息為人民币1,505,186.72元。募集資金至2024年2月6日已劃入基金托管專戶。

根據本基金招募說明書的規定，基金在募集期間産生的利息計入基金資産，不折算為基金份額。已向中國證監會辦理基金備案手續，並于2024年2月7日獲得中國證監會書面确認。

該基金主要投資于華潤商業資産，通過基礎設施資産支持證券及其項下特殊目的載體持有基礎設施項目公司全部股權，以獲取基礎設施項目租金、收費等穩定現金流為主要目的。

基金持有的基礎設施項目的資産範圍為項目公司持有的青島萬象城項目（包括一期、二期及配套建設的1,319個産權地下車位）的建築物所有權及其占用範圍内的國有建設用地使用權，以及相關人防車位使用權。

渤海銀行将39.67億信貸資産轉讓予天津國資委

3月8日，渤海銀行發布公告稱，該行于2024年3月8日通過現場招標的形式，成功将一批信貸資産轉讓給天津市國資委旗下的天津津融，轉讓總金額約為人民币39.67億元。

據公告披露，此次轉讓的資産主要包括中長期貸款和短期貸款，二者在轉讓資産中的占比分别為79.1%和20.9%。

通過此次交易，渤海銀行能夠進一步釋放資本，提高資本充足率，為其未來的業務發展提供更有力的支持。

同時，天津津融作為買方，也通過此次交易獲得了優質的信貸資産，有助于其擴大業務範圍，提升市場競争力。

信達地産拟申報發行200億元債務融資産品

3月8日，信達地産(600657.SH)發布公告，公司及下屬公司拟申報發行不超過人民币200億元的債務類融資産品。此舉旨在進一步拓寬公司的融資渠道，優化債務結構，降低融資成本。

根據公告，信達地産此次拟發行的債務類融資産品種類多樣，包括中期票據、定向債務融資工具、公司債券、資産支持類證券或票據産品、債權融資計劃等，或者上述品種的組合。這将為公司提供更多元化的融資選擇，有利于公司在資本市場上靈活運作。

首開股份拟申請注冊發行不超200億元中票

3月8日，首開股份召開董事會審議通過《關于公司拟發行中期票據的議案》，公司拟向中國銀行間市場交易商協會申請注冊發行不超過200億元（含200億元）中期票據，期限為不超過10年（含10年），發行利率根據發行時市場情況由簿記建檔結果确定，拟用于償還銀行間市場存續的債務融資工具本息、項目開發建設、償還公司負債、補充流動資金及适用的法律法規允許的其他用途。無需擔保。