大摩基于業績更新将九龍倉置業目標價提高至32元,折讓率縮窄至50%,維持增持評級,看好長期增長。
觀點網訊:3月8日,大摩發表報告,将九龍倉置業(01997.HK)目標價從29元上調至32元,評級維持“增持”。此次調整反映了對2023年業績及2026年預測的更新,同時目標價的折讓率由55%縮窄至50%,以體現2024年起每股盈利及每股派息的增長預期。大摩對九龍倉置業2024及2025年的每股盈利預測分别下調6%和7%,原因是考慮到較低的基本租金假設及較高的财務成本。
報告強調,盡管盈利預測有所調整,但依然看好九龍倉置業的長期增長潛力,並維持其“增持”評級。
審校:鐘凱