資本圈 | 41房企列入可獲融資名單 平安銀行回應：支持房地産市場健康發展

41家房企列入可獲融資支持名單 平安銀行回應：支持房地産市場健康發展

1月16日消息，平安銀行将萬科、保利、龍湖、金地等41家開發商列入可獲融資支持名單。

就此事，平安銀行回應稱，中央金融工作會議後，銀行及金融機構均在落實會議精神，支持房地産市場健康發展。

2023年12月，該行召開房地産企業座談會，推出相應舉措，滿足不同所有制房地産企業合理融資需求。此舉旨在促進房地産市場平穩運行。

遠洋集團公布182.7億信用債展期方案：9只債券均展期30個月

1月16日，遠洋集團全資附屬公司遠洋控股集團有限公司已公布其“21遠洋PPN001”和“22遠洋PPN001”的展期方案。

至此，遠洋集團境内信用債展期方案已全部公布，涉及9只債券，余額總計182.7億元，均展期30個月。

根據公布的方案，從第15個月開始，将按照本金5%、10%、15%、15%、20%、35%的比例，每個季度分期攤還本金。

碧桂園委任畢馬威評估流動資金 積極推進境外債務管理

碧桂園控股有限公司2024年1月16日公告，就境外債務重組的最新進展進行通報。公司已委任畢馬威企業咨詢(中國)有限公司擔任主要财務顧問，以協助評估集團的流動資金狀況及制定整體解決方案。

公司強調，将在各财務、法律顧問的協助下，積極推進境外債務管理措施。目標是在尊重所有債權人現有法律地位和法律償付順序的前提下，公平公正地制定整體解決方案來實現長期、可持續的資本結構。

該公司表示，已建立與所有債權人的合作溝通平台，共同制定全面解決方案以應對當前境外債務風險。于公告日期，該工作正在進行中。

碧桂園重申其決心推進一個能确保集團長遠發展、維護所有利益相關者權益，並确保公平對待所有債權人的全面解決方案。在進行境外債務重組的過程中，集團将堅持不懈地保交付、保運營。

公司期待與債權人進行溝通和合作，並呼籲債權人給予耐心、理解和支持，與公司共同制定解決方案以克服當前面臨的挑戰。

中梁境外債重組：債權人可獲新可換股債券 會議将于2月9日在港舉行

1月16日消息，中梁控股集團有限公司（以下簡稱“中梁控股”或“公司”）發布了一份關于境外債務重組的最新資料計劃會議通告。根據該通告，公司計劃通過一項安排計劃（以下簡稱“該計劃”）進行境外債務重組，並已向香港特别行政區高等法院原訟法庭（以下簡稱“法院”）申請召開計劃會議以供考慮及酌情批準該計劃。

該計劃旨在整體解決公司的債務問題，通過重組支持協議與債權人小組達成協議。根據計劃，債權人将有機會選擇收取新可換股債券作為其選擇對價的一部分。計劃會議将于2024年2月9日在香港舉行，以供債權人考慮及酌情批準該計劃。

中梁控股在通告中提醒債權人，必須在選擇截止日期前向信息代理或受阻計劃債權人計票代理有效提交相關文件，方有資格選擇收取新可換股債券。同時，公司還提供了計劃會議的地點、時間及視像及電話會議安排等信息。

中梁控股還公布了批準聆訊及計劃條件。該計劃如在計劃會議上獲批準，須待法院其後批準及認許，以及該計劃所載的條件成就或豁免（如适用）後，方可生效。

中梁控股表示，将适時向股東及其他投資者告知任何重大進展。

五礦地産與多家銀行簽訂2年期26億港元定期貸款融資

1月16日，五礦地産有限公司與多家銀行達成一項2年期定期貸款融資協議，貸款總額達26億港元。

根據協議條款，五礦地産作為借款人，将在協議規定的期限内獲得總額相等于26億港元的貸款。

融資協議中明确規定了中國五礦集團有限公司（「中國五礦」），作為公司的最終控股股東，需直接或間接實益持有公司不少于51%的已發行股份，並擁有公司的管理權。若違反上述任何一項條件，将構成違約事件。在違約情況下，貸款人有權采取以下措施：取消融資協議下的全部承諾；要求全部或部分貸款連同應計利息以及其他根據貸款融資應計的金額立即到期償還；或要求貸款融資項下全部或部分貸款在要求下予以償還。

截至公告日期，中國五礦持有五礦地産約61.88%的已發行股本。

建發房産拟發行10億元中票 用于10個地産項目建設

1月16日，建發房地産集團有限公司宣布拟發行2024年度第一期中期票據。

公告顯示，該票據發行金額10億元，品種一期限3+3年（在第三年末附投資者回售選擇權和調整票面利率選擇權）；品種二期限5+2年（在第五年末附投資者回售選擇權和調整票面利率選擇權）。

建發房産稱，此次發行票據，募集金額拟全部用于項目建設。包括廈門五緣灣玺、廈門五緣橖月、廈門叁里雲廬、廈門湖畔九境、廈門壹里、廈門五緣灣海、北京觀雲、蘇州朗雲、甯波璞雲、甯波春江悅10個項目。

招商局通商10億科技創新債券成功發行 票面利率2.87%

1月16日，招商局通商融資租賃有限公司（以下簡稱“發行人”）成功發行了2024年面向專業投資者的科技創新公司債券（數字經濟）第一期。本次債券發行規模不超過人民币10億元，發行價格為每張100元，采取網下面向專業機構投資者詢價配售的方式發行。

本次債券的發行時間為2024年其中網下發行日同為該日。網下預設的發行數量占本次債券發行規模的100%，即10億元，最終網下實際發行數量也為10億元，占本次債券發行規模的100%。

本次債券的票面利率為2.87%，認購倍數為5.38。發行人的董事、監事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東以及其他關聯方並未參與本次債券的認購。

華夏幸福8只信用類債券因債務重組将繼續停牌

1月16日，華夏幸福基業控股股份公司公布，其存續的信用類債券因債務重組将繼續停牌。涉及的債券包括18華控01、19華控01、19華控02、19華控03、19華控04、20華夏EB、20幸福01及20華夏EB。

華夏控股及其子公司華夏幸福已根據《債務重組計劃》設立了規模約為255億元的自益型信托計劃，計劃以設立後的信托受益權份額抵償相關金融債務。同時，通過下屬公司股權搭建的“幸福精選平台”及“幸福優選平台”，将股權抵償經營債務，金額約為人民币53.15億元。

公告也揭示了公司的流動性問題。受宏觀經濟環境、行業環境、信用環境等多重因素影響，華夏控股及華夏幸福的流動性出現階段性緊張，截至2023年12月31日，公司及下屬子公司累計未能如期償還的債務金額（不含利息）合計達308.30億元（其中華夏幸福及其下屬子公司債務金額為242.43億元)。

中式連鎖餐飲品牌小菜園遞表 去年前9個月營收34.29億元

1月16日，小菜園國際控股有限公司向港交所提交上市申請書，聯席保薦人為華泰國際、瑞銀集團。

招股書顯示，小菜園的收入由2021年的26.46億元增長至2022年的32.13億元。而截至2023年9月30日止九個月為34.29億元，收入同比增速達41.6%。

資料顯示，中式餐飲連鎖品牌小菜園成立于2013年，目前在全國範圍擁有548家直營門店。

小菜園稱，按截至2023年9月30日止九個月的門店收入計，小菜園在客單價介乎人民币50元至人民币100元的中國大衆便民中式餐飲市場的所有品牌中排名第一。