越秀地産計劃發行7億元人民币擔保票據，該票據将于2026年到期，評級為“Baa3”級，用于置換一年内到期的中長期債務。
觀點網訊：越秀地産1月15日公告，拟發行人民币7億元的4.00厘有擔保票據，該票據将于2026年到期。此次發行将與已發行的票據合並形成單一繫列。根據公告，發行人越秀地産、擔保人本公司以及聯席牽頭經辦人中信里昂證券有限公司、招銀國際融資有限公司等已于2024年1月12日簽署了認購協議。
該增發票據将僅面向專業投資者發售和發行，這些投資者包括金融機構和其他合格的投資者，遵循《提供及分銷金融産品指引》、《公司債券承銷及受業務指引》和《公司債券發行及信息披露指引》的規定。增發票據的評級預期與已發行的票據相同，為“Baa3”級。
根據公告，增發票據的發行價格将等于其本金的99.995%，加上從2023年11月15日（包括該日）至發行日（不包括該日）的應計利息。此次增發票據将構成發行人的直接、非後償、無抵押和無擔保債務，與其他債務享有同等地位。
在特定情況下，如發生控制權變更事件，票據持有人将有權行使贖回權，要求發行人贖回或以其他方式購買票據。增發票據的所得款項總額（未經扣除聯席牽頭經辦人将收取的包銷傭金和其他開支）預計為人民币7.0495億元，淨額拟用于置換本集團一年内到期的若幹中長期債務。
審校：劉滿桃
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