龍光境外債重組取得進展 與若幹債權人簽署支持協議

觀點網訊：1月12日晚間，龍光集團有限公司發布公告，披露境外債務重組重大進展。

公告顯示，龍光集團已經與若幹現有美元優先票據持有人組成的債權人小組及其顧問就有關票據重組的條款達成一致，並于2024年1月12日與AHG簽署了附有該等條款的債權人支持協議。

于當日下午，龍光集團先披露了一則短暫停牌的公告，于2024年1月12日上午九時正起短暫停止買賣，以待公司刊發一份載有内幕消息的公告。

來到晚間，龍光方面如期發布有關境外債務重組重大進展及業務發展的最新情況及復牌的相關公告。該公司制定了一份切實可行、對境外債權人公平合理的境外重組方案。其表示，該方案結合現金流預測並權衡不同類型債權人的各類利益要求和原有法律權利。

截至2023年6月30日，龍光集團待重組境外債務的本金總額為66.49億美元，其中美元優先票據33.69億美元，占待重組境外債務的本金總額約51%。

值得注意的是，在重組方案中，龍光提供了4個選項予境外債權人選擇，讓各債權人按其偏好及需求作出選擇。該公司尋求通過去杠杆化目標約26億至30億美元，以降低境外債務，優化資産負債結構。

其中，選項一為現金支付，每100美元的現有票據本金額将兌換15美元現金，並免除應計利息，惟根據該選項兌換的本金總額連同于境外重組中根據該選項兌換的其他債務，上限為12.67億美元(即根據該選項将予兌換的現金不得超過1.90億美元)；選項二為優先票據及強制可轉債，債權人可根據此選擇，就每100美元的現有票據本金額兌換(i)本金額相當于60美元的強制可轉債及本金額相當于40美元的優先票據。轉換為選項二強制可轉債的現有票據本金額加上已免除應計利息，連同于境外重組中根據該選項轉換的其他債務應确定為12億美元。選項二強制可轉債期限為一年。其可按持有人的選擇于選項二強制可轉債原定發行日期以轉股價6.00港币/股轉為本公司普通股，並将于發行日期的第一週年強制按轉股價4.25港币/股進行轉換。

選項三為強制可轉債，每100美元的現有票據本金額轉換為強制可轉債，並免除應計利息。根據該選項轉換的現有票據本金額加上已免除應計利息，連同于境外重組中根據該選項轉換的其他債務(包括2億美元股東貸款)上限為8億美元。選項三強制可轉債的期限為一年。其可按持有人的選擇于選項三強制可轉債原定發行日期以轉股價4.25港币/股轉為股份，並将于發行日期的第一週年強制按轉股價3港币/股進行轉換。

選項四為普通票據及強制可轉債每100美元的現有票據本金額轉換為100美元的長期票據，長期票據I期限為九年，從第六年開始攤銷本金。長期票據I在第一年至第四年利率3.75%，第五年至第九年利率4%，第一年和第二年全部實物付息，第三年，3.25%可由本公司選擇以實物支付，剩馀部份以現金支付。第四年，2.25%可由本公司選擇以實物支付，剩馀部份以現金支付。第五年開始全額現金付息。

龍光表示，公司将與境外重組的其他債權人就條款進行接洽，並尋求他們對境外重組條款的支持。

另悉，龍光還在公告中表示，公司已向聯交所申請股份由2024年1月15日上午9點正起恢復于聯交所的買賣。