資本圈 | 龍湖28億債券付息 龍光清盤呈請聆訊再延 中交、首開新年首發債

萬科為英國參股公司7400萬英鎊貸款提供按比例擔保

1月8日，萬科企業股份有限公司公告，其全資子公司萬科置業（香港）有限公司将為英國參股公司金融機構貸款提供擔保。

公告顯示，為滿足The Stage Shoreditch LLP及其子公司在英國的開發運營需求，該公司向多家金融機構申請了總額為7400萬英鎊的銀團貸款續貸。

其中，5900萬英鎊的貸款需要項目公司的各股東提供擔保。萬科置業（香港）有限公司間接持有的Abloom Home Ltd持有項目公司14.87%股權，因此，香港萬科置業将為878萬英鎊的貸款金額向貸款方承擔連帶責任保證。

根據深圳證券交易所的相關規定，此次擔保事項已經公司董事會審議通過，無需提交股東大會審議。

公告還指出，截至2023年12月31日，萬科企業股份有限公司的擔保余額為人民币303.57億元，占公司2022年末經審計歸屬于上市公司股東淨資産的比重為12.51%。此次擔保發生後，公司對外擔保總額将達到304.37億元，占公司2022年末經審計歸屬于上市公司股東淨資産的比重将為12.54%。

重慶龍湖企業28億元公司債拟付息 利率分别為3.49%、3.95%

1月8日，重慶龍湖企業拓展有限公司披露了，公開發行2022年公司債券（第一期）（品種一）/（品種二）2024年付息公告。

其中，品種一簡稱“22龍湖01”，代碼“185274.SH”，發行總額20億元，債券期限6年，票面利率3.49%，每手本期債券面值為1,000元，派發利息為34.90元（含稅）。

品種二簡稱“22龍湖02”，代碼“185275.SH”，發行總額8億元，債券期限8年，票面利率3.95%，每手本期債券面值為1,000元，派發利息為39.50元（含稅）。

兩個品種債券的本年度計息期限皆為2023年1月14日至2024年1月13日；債權登記日皆為2024年1月12日；債券付息日皆為2024年1月15日。

福星股份：拟将部分商辦項目開展長期租賃住房業務

1月8日，福星股份發布公告稱，為積極響應國家關于支持加快建立多主體供給、多渠道保障、租購並舉的住房制度，培育和發展住房租賃市場等相關政策，滿足公司未來業務發展需要，拟将福星惠譽.東湖城、福星惠譽.紅橋城等核心區位的首期20萬方“商業辦公用房”項目開展長期租賃住房業務。

公告稱，公司将充分利用國家對長期住房租賃業務在金融信貸等方面的支持，包括但不限于“住房租賃開發建設貸款、住房租賃團體購房貸款、住房租賃經營性貸款、住房租賃企業債券、房地産投資信托基金等，具體實施方案尚處于策劃過程中。

龍光集團兩家附屬公司清盤呈請聆訊再延至1月15日

1月8日，龍光集團兩家附屬公司将在1月15日再次面臨香港法院清盤呈請聆訊，兩者共同持有深圳市龍光控股有限公司。

據消息，高等法院今日再将花旗針對龍光兩家全資附屬公司，包括潤銘(香港)及金泓(香港)清盤呈請聆訊再延期一周，至1月15日再進行聆訊。代表債權人的一位律師稱，債權人計劃撤銷針對龍光兩家子公司的清盤呈請。

2023年12月4日晚間，龍光集團有限公司披露稱，該公司謹此知會股東最新情況，香港呈請的聆訊已進一步延期至2024年1月8日。龍光集團公告稱，一直在與其債權人及其财務顧問進行積極溝通和建設性對話，以盡快促進就境外債務制定一個切實可行的債務展期方案。

這項在香港提出的針對龍光集團兩家附屬公司清盤呈請始于2022年11月，並已被法院多次押後。

萬達電影臨時股東大會否決關聯交易業績承諾議案

1月8日，萬達電影股份有限公司召開了2024年第一次臨時股東大會，會議審議了《關于調整發行股份購買資産暨關聯交易業績承諾事項的議案》，但最終未獲得通過。

據公告披露，本次股東大會有1605名股東出席，代表股份5.22億股，占公司總股本的23.94%。其中，中小股東出席1602人，代表股份1.92億股，占公司總股本的8.80%。

在議案審議環節，關于調整發行股份購買資産暨關聯交易業績承諾事項的議案遭到了否決。

具體表決結果為：同意1.43億股，占出席會議所有股東所持股份的27.48%；反對3.69億股，占出席會議所有股東所持股份的70.68%；棄權961.40萬股，占出席會議所有股東所持股份的1.84%。中小投資者的表決情況也與此類似。

本次議案涉及關聯交易，關聯方股東包括北京萬達投資有限公司、莘縣融智興業管理咨詢中心（有限合夥）等，合計持有公司表決權股份數量超過30%。但上述股東未出席本次股東大會，也未參與本次表決。

中交地産拟發行2024年度第一期中票 規模10億

1月8日，觀點新媒體了解到，中交地産股份有限公司拟發行2024年度第一期中期票據，並披露募集說明書。

公告顯示，中交地産股份有限公司此次拟發行中票注冊金額人民币50.00億元，本期基礎發行金額人民币0.00億元，本期發行金額上限人民币10.00億元，發行期限為2+1年期（附第2年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權），主承銷商、簿記管理人、存續期管理機構為中信建投證券股份有限公司。本期中票拟将于2024年1月10日發行，2024年1月11日起息。

據悉，本期中期票據發行金額上限人民币10億元，其中不超過0.8億元的募集資金拟用于置換發行人償還債務融資工具利息和回售本金的自有資金，不超過9.20億元用于普通商品房項目建設，涉及該公司貴陽及重慶住宅項目。

首開股份拟發行2024年度第一期20億中票 期限3+2年

1月8日，北京首都開發股份有限公司發布2024年度第一期中期票據發行文件。

募集說明書顯示，本期發行金額20億元，期限3+2年（附發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權），本期中期票據的利率為固定利率，本期中期票據在存續期内前3年票面利率為由發行人與主承銷商根據集中簿記建檔、集中配售結果協商确定。起息日為2024年1月12日。

發行人本次中期票據注冊規模為37億元，所募集資金拟全部用于償還發行人到期債務融資工具的本金及利息。

截至本募集說明書簽署之日，發行人及其下屬子公司待償還債券余額合計人民币609.14億元，其中中期票據318.73億元，資産支持票據24.66億元，定向工具72.50億元，公司債券193.25億元。