本期債券發行規則為Reg S，發行規模10億元人民币，期限為3年，息票率4.4%，為固定利率、高級無抵押增信可持續挂鈎債券。SBLC提供人為上海銀行股份有限公司成都分行，交割日2023年12月29日，到期日2026年12月29日，将于港交所上市。
觀點網訊：12月21日，新希望集團有限公司将發行Reg S、3年期、以人民币計價的高級無抵押債券。
據觀點新媒體了解，本期債券發行規則為Reg S，發行規模10億元人民币，期限為3年，息票率4.4%，為固定利率、高級無抵押增信可持續挂鈎債券。SBLC提供人為上海銀行股份有限公司成都分行，交割日2023年12月29日，到期日2026年12月29日，将于港交所上市。
本期債券将用于現有境内債務進行再融資、原材料采購和一般營運資金。債券可持續績效目標為：所有光伏電站的發電量(每年從1月1日起至12月31日)，第一個觀察年份(2023年)至1200萬KWh；第二個觀察年份(2024年)至1300萬KWh；第三個觀察年份(2025年)至1450萬KWh。
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人為中金公司(B&D)、復星國際證券、上銀國際、國泰君安國際。聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人為中信證券、農銀國際、興業銀行香港分行、信銀資本、申萬宏源香港、浙商銀行香港分行。
審校：鐘凱
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