該公司于2023年1月13日所訂立的重組支持協議的最後截止日期,已由重組支持協議各方延長至2023年12月31日。
觀點網訊:11月30日,花樣年控股集團有限公司披露公告,内容有關建議境外債務重組更新。
公告顯示,該公司于2023年1月13日所訂立的重組支持協議的最後截止日期,已由重組支持協議各方延長至2023年12月31日。
花樣年表示,公司及其顧問将繼續與公司各利益相關者進行讨論,将就建議重組的進展适時另行刊發公告。
據此前報道,1月13日晚間,花樣年控股發布建議境外債務重組公告,公布已與發行本金總額為40.18億美元的若幹主要債券持有人取得進展,就境外債務的重組條款達成一項協議,旨在全面提升資本結構,更好地管理其營運並為所有利益相關者提供長期價值。
根據公告,建議重組預期将使花樣年13億美元的總計息及債務性質負債股權化,達到境外債務大量去杠杆化;同時,通過增量資金對現有票據進行回購。于完成建議重組後,曾寶寶小姐仍是公司最大控股股東。
另外,作為建議重組的其中一環,債權人亦将獲得8個繫列的新美元計值公開票據,到期期限将由2022年12月延長2至6.5年,概無境外債務的到期日早于2024年12月。新票據的現金利率将介于5.0%~8.0%。期間境外債務的現金利息開支亦将大幅減少,從而提高花樣年現金與短期債務比率。
審校:徐耀輝