中海宏洋拟發行5億元碳中和綠色債 利率詢價區間為2.70%-3.70%

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2023-06-02 10:20

  • 本期債券簡稱“GC 宏洋 01:,債券代碼:115401.SH,發行規模為不超過5億元(含5億元),期限4年,附第2年末發行人調整票面利率選擇權、發行人贖回選擇權和投資者回售選擇權。

    觀點網訊:6月1日,中海宏洋地産集團有限公司2023年面向專業投資者公開發行碳中和綠色公司債券(第一期)發行公告發布。

    觀點新媒體獲悉,本期債券簡稱“GC 宏洋 01:,債券代碼:115401.SH,發行規模為不超過5億元(含5億元),期限4年,附第2年末發行人調整票面利率選擇權、發行人贖回選擇權和投資者回售選擇權。票面利率詢價區間為2.70%-3.70%,發行人和主承銷商将于2023年6月5日(T-1日)以簿記建檔的方式向網下專業機構投資者利率詢價,並根據利率詢價情況确定本期債券的最終票面利率。

    債券設定保證擔保,由中國海外宏洋集團有限公司提供全額無條件且不可撤銷的連帶責任保證擔保。發行人的主體信用等級為AAA,評級展望為穩定,本期債券信用評級為AAA。

    本期債券上市前,發行人最近一期末的淨資産為224.36億元(截至2023年3月31日合並報表中所有者權益);截至2023年3月31日,發行人合並口徑資産負債率為84.77%,母公司資産負債率為61.15%。

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    審校:楊曉敏



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