“第一高樓”被拍賣與代建再簽約 世茂集團漫長自救路

觀點網 5月31日，世茂集團旗下代建平台世茂管理披露，世茂管理與福建恒寶旅遊開發有限公司完成簽約，合作開發福建龍岩薩瓦迪卡溫泉旅遊度假村項目。

該項目為龍岩連城縣人民政府重點招商引資的旅遊項目，總投資約8.5億元人民币，将建設國家4A級溫泉旅遊景區、泰式風情溫泉度假公寓、泰式風情溫泉度假合院和溫泉度假康養旅居地産等，計劃第三季度開工，兩年建設完成投入使用。

同日，據京東司法拍賣平台顯示，北京市第三中級人民法院将對深圳市世茂新里程實業有限公司名下深圳市龍崗區龍城街道12宗地土地使用權及地上物，進行公開拍賣。

該標的物起拍價為130.44億元，評估價約163.05億，開拍時間為2023年7月4日。

深圳市世茂新里程實業有限公司為世茂股份旗下公司，而世茂股份則是世茂集團下屬商業開發運營主體。

同一日兩則消息，反應出了眼下世茂的艱難處境：一方面是仍舊面臨着沉重債務壓力，另一方面公司也在想盡辦法努力自救。

“第一高樓”被拍賣

即将被拍賣的深圳市龍崗區龍城街道12宗地土地使用權及地上物，是深港國際中心的一部分，亦是世茂目前手中最為核心的資産之一。

将時針撥回2017年12月，世茂以底價239.43億元競得深圳龍崗超大型商住地塊，折算樓面價約1.75萬元/平米。該地塊總占地面積32.19萬平米，計容面積約136.45萬平米。

根據規劃，項目被命名為世茂深港國際中心，計劃建設成集深港國際會議展覽中心、深港青年合作創業中心、深港國際演藝中心、國際化學校、智能辦公、大型商業、公寓等于一體的綜合項目。

值得注意的是，最初的規劃，深港國際中心内将建設一棟700米的超高層建築，該高度超出中國第一高樓632米的上海中心，成為深圳“新地標”。

此後，該建築高度多次調整，先是降至600米，在最新評估報告又降至500米。

該項目于2018年3月正式開工，此後3年内不少地塊已經動工。然而，自2021年下半年世茂出現資金問題後，也随着陷入停工。

根據評估文件顯示，此次拍賣申請人為中信信托，拍賣的12宗土地中有10宗被抵押給中信信托。

據了解，中信信托曾以深圳深港國際中心項目為底層資産發行信托産品。

2020年7月17日，“中信信托·深圳龍崗融資集合資金信托計劃”成立，募集規模為87億元；2022年2月16日，中信信托宣布，其中的57億項目資金遇到兌付困難；2022年8月，中信信托向北京三中院申請對12宗土地進行查封，查封期為3年。

另據競買公告顯示，此次拍賣的12宗土地涉及（2022）京03執1141号、989号、988号三宗案件。這三宗案件中，深圳市世茂新里程實業有限公司均為被執行人，申請人均為中信信托，執行標的分别為60.69億元、4.75億元、25.51億元，合計執行標的共計90.95億元。

不過，此次拍賣的並非深港國際中心的全部地塊。

據了解，深港國際中心項目一共被分别為14宗地塊，有2宗商務公寓用地不在法拍之列。這兩宗地塊分别為世茂之都一期1-8棟公寓、二期9-12棟公寓。

此前有市場消息稱，世茂之都二期公寓項目已復工復産，項目由深圳市安和三号房地産開發有限公司接盤。

這是專為爛尾項目復工復産保交樓、盤活爛尾城市更新項目成立的一家公司，由興業國際信托提供資金支持，安居建業負責具體實施。

艱難自救路

雖然走到了核心資産被法拍這一步，但是世茂在2021年下半年出現流動性危機以來，也在自救道路上做出過不少努力。

債務重組方面，世茂境内正在不斷協調展期，其中部分已成功展期。

2023年1月，世茂股份相關展期計劃獲得債權人投票通過，該計劃拟對旗下5只公司債進行統一展期，存續金額共超44億元。

2023年5月11日，世茂股份披露了2021年度第二期中期票據（即“21滬世茂MTN002”）2023年度第二次持有人會議的決議公告。該會議通過了關于豁免本次持有人會議召集、召開、表決程序的相關時限要求的議案以及調整債券本息兌付安排的議案。

根據議案顯示，“21滬世茂MTN002”本金兌付時間調整為2023年6月至2024年3月，期間的每月30日分别支付1%的本金；最後于2024年5月6日，支付90%的本金。兌付日調整期間的新增利息，随每期本金償付金額同時支付就該期本金金額計算的截止該本金償付日所對應的利息，利随本清。

該期債券2022年5月6日至2023年5月5日計息期間的利息兌付安排調整為2023年5月至2023年10月期間平分6次付清，兌付日為每月的30日，票面利率在兌付日調整期間維持5.5%不變。

處置資産方面，出險至今，世茂集團已成功出售了包括香港維港匯項目股權、廣州亞運城股權、上海外灘茂悅大酒店、上海黃浦路229号地塊、北京分鐘寺地塊等，回籠超百億資金。

今年4月，世茂集團實控人許荣茂也将位于英國倫敦金融城的個人資産——寫字樓Sancroft出售給了英國地産公司Greycoat和日本房産開發商三井不動産，交易價格3.15億英鎊（約合27億人民币）。

目前，世茂正計劃出售項目是位于香港的酒店群。

2023年3月27日消息顯示，仲量聯行獲委托出售世茂集團在香港的世茂東涌酒店群，該酒店群正是包括香港大嶼山的東涌世茂喜來登酒店和香港東涌福朋喜來登酒店，世茂方面拟開價65億港元。

不過與AMC合作方面，世茂雖然多次表達出意願，但似乎並不順利。公開信息方面，截至目前，僅有2022年10月中國信達與五礦信托聯手以17.5億收購世茂南京項目公司這一案例。

經營方面，截至2023年4月30日，世茂集團前四月累計合約銷售總額約為人民币198.5億元，同比減少29.48%；累計合約銷售總面積為131.33萬平方米，同比減少24.41%。4月份單月合約銷售額約為人民币50.1億元，在經歷3月份復蘇後亦有所下降。

環比來看，世茂集團3月錄得合約銷售額約為62.2億元，較2月的41.1億元提升幅度達到了51.34%。

開發模式上，世茂在輕資産代建方面發力明顯。據悉，自2021年下半年成立以來，世茂管理已承接近100個項目。

今年4月至今，世茂管理已中標簽約三個項目，分别為大家健投杭州拱墅區城心養老項目、遼源雪鄉項目、福建龍岩連城度假村項目。