巨星傳奇今起至6月5日招股 每股發售價5.5港元-6.3港元

觀點網訊：5月31日，巨星傳奇今日起至6月5日招股，該公司拟發行1.266億股，其中，香港發售占10%，國際發售占90%，另有超額配股權15%。每股發售價5.5港元-6.3港元，每手500股，預期股份将于2023年6月13日上市。

公司的業務營運包括兩個分部，即新零售分部及IP創造及營運分部。各分部均可成為其自身的收入來源，而公司的IP創造及營運分部亦可産生協同效應，作為公司的營銷工具之一來推廣公司的新零售産品。

公司開發合适的産品並将其推向市場;建立廣泛的銷售網絡，包括廣泛的分銷網絡及電商渠道;與明星合作進行IP内容創作;及除其他銷售及營銷策略及活動外，利用公司的明星IP及相關IP内容營銷及推廣公司的産品。

财務資料顯示，截至2019年、2020年、2021年及2022年12月31日止年度，公司的收入分别為人民币8660萬元(單位下同)、4.57億元、3.65億元及3.44億元，復合年增長率約為58.4%。截至2019年、2020年、2021年及2022年12月31日止年度，公司分别取得純利2270萬元、7560萬元、4290萬元及6490萬元，復合年增長率約為41.9%。

公司與基石投資者Blink Field(由張源先生全資擁有)及網龍(00777)訂立基石投資協議，該等基石投資者已同意根據若幹條件按發售價認購總額約1800萬美元可購買的若幹數目的發售股份，其中，Blink Field投資金額1500萬美元，網龍投資金額300萬美元。

公司認為，藉助該等基石投資者的背景，基石配售将有助于提升公司的形象。公司亦相信，此表明該投資者對公司業務及前景充滿信心，将進一步加強投資者及客戶對公司業務及前景的信心。

假設發售價為每股5.90港元(即建議發售價範圍的中位值)，則所得款項淨額将約為3.7億港元。其中，22.2%将用于多元化産品組合;22.3%将用于增加公司在MCN上的品牌知名度並推動産品銷售;37.3%将用于創作獨有的明星IP及相關IP内容;8.2%将用于升級我們的IT基礎設施及增加對IT開發的投資;及10.0%将用作營運資金。