宏信建發拟發行3.647億股 預期5月25日正式上市

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2023-05-12 06:59

  • 宏信建發于5月12日-18日招股,拟發行3.647億股,發售價每股4.52港元-4.80港元,每手1000股,預期股份将于2023年5月25日上午九時正開始在聯交所買賣。

    觀點網訊:5月12日,宏信建發公告顯示,将于5月12日-18日招股,拟發行3.647億股,其中香港發售占10%,國際發售占90%,另附有15%超額配股權,發售價每股4.52港元-4.80港元,每手1000股,預期股份将于2023年5月25日上午九時正開始在聯交所買賣。

    據悉,宏信建發是中國領先設備運營服務提供商之一,具有綜合設備組合及強大的服務能力。根據弗若斯特沙利文報告,以2022年收入計,宏信建發是中國最大的設備運營服務提供商。其憑藉設備運營服務能力,提供覆蓋項目全週期的全方位、多功能服務。

    于往績記錄期間,公司的收入由2020年的人民币36.64億元增至2022年的人民币78.78億元,復合年增長率為46.6%。公司的EBITDA(非香港财務報告準則計量)由2020年的人民币18.85億元增至2022年的人民币40.81億元,復合年增長率為47.1%。公司的經調整淨溢利(非香港财務報告準則計量)由2020年的人民币5.04億元增至2022年的人民币9.45億元,復合年增長率為36.9%。

    觀點新媒體了解到,假設發售價為每股股份4.66港元,估計公司将收取的全球發售所得款項淨額将約為15.55億港元。其中,約4.0%将用于戰略性擴大公司的服務網點網絡以提升公司的服務能力,約67.0%将用于優化設備組合,約11.0%将用于增強公司的一站式解決方案能力,約8.0%将用于通過數字化升級提升公司的經營效率,約10.0%将用作公司的運營資金及一般公司用途。

    審校:楊曉敏



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