誰是世茂救兵？ 深圳地標項目復工與調整債券兌付方案

觀點網 有深圳中介忙着向世茂深港中心公寓購房者“報喜”。

近期，一張深圳世茂之都二期公寓項目12棟復工復産儀式的現場圖廣為傳播。這一龍崗地標項目此前因資金問題停工，大體量項目盤活舉步維艱。

那麼，誰是世茂救兵？

官方消息未出，坊間僅是傳聞。一種說法是，經協調中信同意動用賬戶資金動工；也有傳聞招商+華潤介入。

另一種說法則細節更多些。有市場人士透露，項目由深圳市安和三号房地産開發有限公司接盤。穿透股權發現，安和三号由興業國際信托有限公司、安居建業分别持股97%、2%。

這是專為爛尾項目復工復産保交樓、盤活爛尾城市更新項目成立的一家公司，由興業國際信托提供資金支持，安居建業負責具體實施。

坎坷“高樓”

深港中心項目終于傳來了好消息。5月8日消息，龍崗大運世茂之都二期公寓大門口擺了復工儀式物料，将于5月10日率先對項目二期12棟公寓開展復工復産。

同時，有業主收到龍崗區一網統管的短信回復證實了這一消息，稱龍崗區将采取更加有力的措施推動債務重組和資金回籠，結合資金籌集進展，及時對項目二期第9-11棟和公配部分開展復工復産。

資料顯示，12棟公寓于2020年備案，共791套房源，建面約42.6-64.6平米，均價約5.1萬元/平米，商業56套，建面約21-164平米。

深港國際中心是一個超大體量項目，占地面積32.19萬平米，計容面積約136.45萬平米，項目配置有5棟商務寫字樓，約30萬平方米的大型集中商業。有數據顯示，項目總貨值629.04億元，已售84.25億元，剩余貨值544.79億元。

根據總體規劃，深港國際中心項目将建設成集深港國際會議展覽中心、深港青年合作創業中心、深港國際演藝中心、國際化學校、智能辦公、大型商業、公寓等于一體的綜合項目。

将時針撥回2017年12月，世茂以底價239.43億元競得深圳龍崗商住地塊，折算樓面價約1.75萬元/平米。據最初規劃，世茂将建設一棟700米的超高層建築，該高度超出中國第一高樓632米的上海中心，此後高度降至600米，再至500米，面世時間為2023年，計劃投資500億元。

之後因世茂資金問題，項目随之停工。2022年1月，曾有消息傳出，世茂集團報價151.43億元出售世茂深港國際中心，已利用該項目融資92.7億元，包括土地抵押、在建工程抵押和100%股權質押。

出售沒有能夠尋得合适買家。2022年10月，項目被曝遭債權人中信信托申請執行債權，通過法院将世茂深圳龍崗深港中心項目全部資産予以查封。據備案信息顯示，世茂之都仍有部分房源處于“司法查封”狀态。

誰是救兵？

那麼，如今是誰接手了這一項目呢？關于接手開發商，目前並無确切消息，前期盛傳華潤+招商将共同接盤。但近期消息則指出，接手該項目的另有其人。

接手這一項目難度不小。“這次動的只是公寓部分，那麼大體量寫字樓在非核心商務區有較大的運營難度。”一位業内人士對觀點新媒體指，盤活這一項目确有難度，若接下當中的地標寫字樓，或許也需要嘗試指標是否能夠有所調整。“不過之前的規劃設計都做好了，改起來也需要論證。”

牽一發動全身的項目，或許正需要能夠多方協調的企業推進。作為纾困類房地産企業，安居建業或許是個不錯選擇。在成立之初，就有聲音稱，安居建業是深圳市政府房地産纾困專班下設立的纾困平台。

此次傳言接盤的安和三号，背後正是興業信托和安居建業集團，安居建業分别由深圳市人才安居集團有限公司、深圳市特區建工集團有限公司、深業集團有限公司，萬科企業股份有限公司四家公司共同成立，持股比例分别為40%、20%、20%、20%，前三家公司由深圳市國資委全資持股，而萬科第一大股東則是深圳國企深鐵集團。

觀點新媒體獲悉，安和三号母公司安穩房地産下屬有安和一号、安和二号、安和三号三個子公司，曾參與纾困多個困境房企。

其中，安和一号以底價75.43億元接手恒大深圳灣總部地塊；安和二号接手南山向南村、桂廟新村兩大舊改項目，後者已全面開拆；安和三号則接手了恒大的坪山正奇工業區舊改項目。

無論如何，深港中心項目正在被盤活。另一邊廂，世茂股份的境内債也在不斷協調展期，5月9日召開2021年度第二期中期票據2023年度第二次持有人會議。

觀點新媒體獲悉，本期債券為“21滬世茂MTN002”，發行金額為6.4億元，于2021年05月06日起息，期限2年，債項余額6.4億元，計息期利率5.5%。

會議包括兩項議案：一是豁免本次持有人會議召集、召開、表決程序的相關時限要求的議案；二是調整債券本息兌付安排的議案。

根據議案，議案如經本次債券持有人會議通過，本期中期票據本金兌付時間将調整為：2023年6月30日、2023年7月30日、2023年8月30日、2023年9月30日、2023年10月30日、2023年11月30日、2023年12月30日、2024年1月30日、2024年2月29日、2024年3月30日，分别支付1%的本金；2024年5月6日，支付90%的本金。

此外，本期債券2022年5月6日至2023年5月5日計息期間的利息的兌付安排調整為2023年5月至2023年10月期間平分6次付清，兌付日分别為2023年5月30日、2023年6月30日、2023年7月30日、2023年8月30日、2023年9月30日、2023年10月30日(上述兌付日期如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日，順延期間兌付款項不另計利息)。

債券票面利率在兌付日調整期間維持5.5%不變。為穩妥推進本期債券全部本息的後續兌付工作，發行人承諾為本期債券全部未付本息的兌付追加增信保障措施。

在此之前，據浦發銀行公告，“21滬世茂MTN002”持有人會議審議展期議案未獲通過。