獲5倍超額認購後 沃爾瑪将發債規模由40億美元擴大至50億美元

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2023-04-13 10:33

  • 據了解,沃爾瑪計劃将此次融資所得用于一般企業用途。而據CreditSights分析師的統計,在未來大約六個月内,沃爾瑪至少有40億美元的債券到期。

    觀點網訊:4月12日,沃爾瑪發售了50億美元的債券,強勁的投資者需求降低了其借款成本。

    據觀點新媒體了解,沃爾瑪最初計劃發售約40億美元債券,但在認購訂單規模達到205億美元左右後,該公司提高了借款規模並下調了定價。沃爾瑪計劃将此次融資所得用于一般企業用途。而據CreditSights分析師的統計,在未來大約六個月内,沃爾瑪至少有40億美元的債券到期。

    聯博投資投資組合經理在談到投資者對沃爾瑪債券的争相認購時表示:“如果對更高的合格風險有任何疑問,他們會得到最低限度的讓步和超過4倍的擔保。”

    在矽谷銀行破産後,市場擔心美國銀行體繫出現更廣泛的不穩定,同時也給金融市場帶來波動和巨大波動,導致3月份美國企業債市場的發行幾乎陷入停頓。據美銀環球的數據,4月份出現了幾筆新交易,但在截至上周的一年里,美國投資級市場的供應量仍較上年同期減少15%,約為4100億美元。

    沃爾瑪發行債券之際,金融市場再次變得對借款人更有利。根據Informa的數據,沃爾瑪周三發行的15億美元10年期債券的利差較無風險國債利率高出70個基點,遠低于95-100個基點的初始區間。

    審校:武瑾瑩



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