復星國際就67億出售四家公司股權事項與買方簽訂補充協議

觀點網訊：3月28日，復星國際有限公司發布公告，有關出售四家目標公司的股權簽訂補充協議的事項。

據觀點新媒體了解，于2023年1月5日（交易時段後），復星國際及復星工發（復星國際全資附屬公司）與買方簽訂股權轉讓協議。

據此，復星工發同意出售，且建龍重工同意購買天津建龍25.7033%的股權、建龍控股26.6667%的股權、北方建龍26.6667%的股權；復星國際同意出售，且Camdragon Investment同意購買簡舟控股26.6667%的股權。出售事項合共代價為人民币67億元，劃分為兩階段完成收款和股權轉讓。

根據股權轉讓協議，賣方應先以人民币32億元作價（第一階段收款）将天津建龍20.7133%的股權、建龍控股26.6667%的股權、北方建龍26.6667%的股權及簡舟控股26.6667%的股權轉讓予買方。復星工發在20年内以人民币35億元作價（第二階段收款）将天津建龍剩余4.99%的股權以及其相關權利轉讓予建龍重工（第二階段股權變更）。

3月28日，買方及賣方簽署補充協議，對第二階段收款的詳細收款安排進行補充。

根據補充協議約定，自進入第二階段收款安排後至未來不超過20年内，需按基準支付安排表付款，即在第1-10年支付10億元，第11-15年支付7.5億元，第16-20年支付17.5億元，並以每年一次的頻率交割其所持剩余的天津建龍4.99%股權。

根據補充協議，2024年為第二階段開始支付股權轉讓價款和天津建龍分紅額的第一年。天津建龍拟在不超過20年内以分紅方式向復星工發支付交易價款合共人民币27.5億元。

為使出售事項能夠盡快完成，在上述基礎條款之外，補充協議提到建立第二階段收款安排的或有支付條款，具體為：(i)若天津建龍的年度審計報告中顯示當期歸屬于母公司股東淨利潤發生虧損時，建龍重工及天津建龍當年無需按基準支付安排表付款，可向以後年份遞延，但第二階段收款的總付款期限不長于20年；(ii)若上述歸母淨利潤盈利不超35億元，則按表付款。

(iii)若歸母淨利潤超過35億元但不超60億元，于第6-20年在按表支付之外，建龍重工及天津建龍應将當年天津建龍歸母淨利潤超過35億元的部分乘以4.99%額外支付給復星工發；(iv)若超過60億元，則在(iii)的基礎上還需把超過60億元的部分乘以10%額外支付給復星工發。