資本圈 | 北京亦莊國際投資150億小公募債獲受理 格力拟發100億債務債務融資

碧桂園200億元中期票據已獲準注冊

1月31日，碧桂園控股有限公司宣布，其全資附屬公司碧桂園地産集團有限公司200億元中期票據獲準注冊。

據觀點新媒體了解，碧桂園全資附屬公司碧桂園地産集團有限公司接獲由中國銀行間市場交易商協會發出日期為2023年1月29日的《接受注冊通知書》（中市協注[2023]MTN84号），内容關于拟由碧桂園地産于中國發行本金總額為人民币200億元的中期票據經已獲準注冊。

前述的中期票據注冊額度自該通知書日期起計兩年内有效。碧桂園地産可在注冊有效期内分期發行中期票據。該發行完成後，碧桂園地産應通過交易商協會認可的途徑披露發行結果。

北京亦莊國際投資150億元小公募債券獲上交所受理

1月31日，上交所信息顯示，北京亦莊國際投資發展有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券項目狀态已更新。

觀點新媒體獲悉，上述債券發行品種為小公募，拟發行金額150億元。發行人為北京亦莊國際投資發展有限公司，承銷商為中信證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、平安證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司。

目前，上述債券項目已獲上交所受理，受理日期為2023年1月11日。

格力地産董事會審議通過授權發行不超過100億元債務融資工具

1月31日，格力地産股份有限公司發布董事會決議公告。

根據公告，董事會審議通過《關于2023年度公司(含屬下控股公司)申請新增貸款及授信額度的議案》同意2023年度公司(含屬下控股公司)向包括但不限于金融機構、融資租賃公司、信托公司、保理公司及保險公司等申請新增貸款(包括融資租賃貸款)、銀行承兌匯票、商業承兌匯票、信用證及銀行保函等授信額度合計最高不超過180億元人民币。

另外，審議通過《關于授權發行債務融資工具的議案》。為了改善公司資本結構、降低融資成本，提升公司對财務風險的防範能力，同意提請公司股東大會授權公司董事會或董事會授權人士在不超過100億元人民币的範圍内具體決定選擇發行一種或若幹種債務融資工具，包括但不限于公司債、中期票據、長期限含權中期票據、短期融資券等。

荣盛發展非公開發行A股股票申請獲證監會受理

1月31日，荣盛房地産發展股份有限公司宣布非公開發行A股股票申請獲中國證監會受理。

根據公告，荣盛發展于2023年1月31日收到中國證券監督管理委員會出具的《中國證監會行政許可申請受理單》(受理序号:230141)。中國證監會對該公司提交的上市公司非公開發行A股股票行政許可申請材料進行了審查，認為申請材料齊全，決定對該行政許可申請予以受理。

荣盛發展稱，公司本次非公開發行A股股票事項尚需中國證監會核準後方可實施，能否獲得核準尚存在不确定性。

據過往報道，該公司發布2022年度非公開發行A股股票預案稱，非公開發行股票數量不超過13.04億股(含)，非公開發行股票數量上限未超過本次發行前公司總股本的30%，全部由發行對象以現金認購。

荣盛發展本次非公開發行募集資金總額預計不超過30億元(含本數)，扣除發行費用後将用于以下成都時代天府、長沙錦繡學府、唐山西定府邸項目，另外9億元用于補充流動資金。

廈門國貿20億元超短期融資券完成發行 期限63日

1月31日，廈門國貿集團股份有限公司2023年度第二期超短期融資券發行情況公告發布。

觀點新媒體了解到，23廈門國貿SCP002代碼為012380360，發行金額20億元，期限63日，發行利率2.26%，兌付日為2023年4月4日。

債券合規申購3家，申購金額20億元；有效申購2家，申購金額20億元；最高申購價位2.6，最低申購價位2.26。

債券的簿記管理人及主承銷商為中信銀行股份有限公司，聯席主承銷商為中國進出口銀行。

珠江實業發行10億元超短期融資券 利率3.99%

1月30日，廣州珠江實業集團有限公司發布2023年度第一期超短期融資券發行情況公告。

觀點新媒體獲悉，上述債券簡稱“23粵珠江SCP001”，代碼為“012380363”，發行金額10億元，期限為180日，發行利率3.99%，申購價位區間為3.70%-3.99%。債券已于1月30日發行，拟于7月30日兌付。

另悉，上述債券主承銷商及簿記管理人為中國郵政儲蓄銀行股份有限公司。

廣州合景控股完成發行7億元中期票據 利率4.5%

1月30日，廣州合景控股集團有限公司發布2023年度第一期中期票據發行情況公告。

觀點新媒體獲悉，上述債券簡稱“23廣州合景MTN001”，代碼為“102380139”，發行金額7億元，期限為3年期，發行利率4.50%，申購價位區間為4.00%-4.80%。債券已于1月19日發行，拟于2026年1月30日兌付。

另悉，上述債券主承銷商和簿記管理人為中信證券股份有限公司，聯席主承銷商為中國工商銀行股份有限公司、恒豐銀行股份有限公司。

蘇州高新拟發行6億元超短期融資券 期限270天

1月31日，蘇州蘇高新集團有限公司發布2023年度第六期超短期融資券募集說明書。

觀點新媒體獲悉，本期債券發行金額6億元，期限270天，中誠信國際信用評級有限責任公司給出的主體評級為AAA，主承銷商及簿記管理人為招商銀行股份有限公司。票面利率為固定利率，由集中簿記建檔結果确定。

截至本募集說明書簽署之日，發行人待償還債務融資余額412.90億元以及3.00億美元。其中，定向工具余額49.7億元，中期票據余額177.8億元，超短期融資券余額50.00億元，公司債余額124億元，項目收益票據1.4億元，企業債10億元，海外債3億美元。