今年市值縮水近半 金科股份為“保交樓”抛出了定增方案

觀點網 世茂、大名城、新湖中寶等房企公布籌劃非公開發行股票事項後，金科也加入到定增隊列中。

12月5日晚，金科股份發布公告稱，拟向不超過35名特定投資者非公開發行股票。

金科股份表示，本次非公開發行拟發行的股票數量不超過本次發行前總股本的30%，最終發行數量以證監會核準的發行數量為準，預計不會導致公司控股股東和實際控制人發生變化。

截至今日收盤，金科股份市值122.8億元，按30%估算，此次定增募資所得款項最高約為36.84億元。

值得一提的是，金科股份截至2021年12月31日市值為239.22億元，如今已縮水過百億，減少48.66%，近乎腰斬。

公告還提到，募集資金拟用于公司“保交樓、保民生”相關的房地産項目開發、棚戶區改造或舊城改造項目開發建設，償還部分債務本息、以及符合上市公司再融資政策要求的補充流動資金等。

在一個月前，金科因為“保交樓”而無奈債務違約，如今得以定增募資，“保交樓”資金壓力或将有所緩解。

11月1日，金科股份發布公告稱，未能按期足額兌付2020年度第一期中期票據（ “20金科地産MTN001”）應付本息。

彼時金科股份表示，做出這一艱難決定，是為了緩解公司目前面臨的流動性受限局面，更好推進“保交樓、保生産、保穩定、促轉型升級”工作。

據悉，該筆債券發行金額10億元，發行時間為2020年7月28日-29日，原發行期限為4(2+2)年，債券余額8.5億元，票面利率5.58%。

11月14日，該筆債券變更本息兌付方案議案獲通過，變更後，金科股份需在2023年分4期兌付本息，前三期本金部分僅為5000萬元，最後于2023年7月30日兌付7億元本金及對應利息。

這不是今年金科第一次債務展期。

5月27日，金科獲得持有人會議通過，将規模12.5億元、利率5%的“20金科03”的展期一年，兌付時間調整為自2022年5月28日起的12個月内，定期兌付本金，直至第1年末累計付清本期債券全部本金。

其中，今年6月份支付本金10%；7月支付本金5%；8月支付本金5%；11月支付本金5%；明年2月支付全部本金的5%；剩余全部本金在明年5月28日兌付完成。

即便是這份展期方案，似乎執行起來仍有壓力。

11月25日，“20金科03”債券二次展期再獲債權人投票通過。

再度調整後，“20金科03”債券分别于2023年2月28日支付本金5% 、4月28日支付本金5%、5月28日支付剩余全部本金，以及上述部分本金的展期利息。

12月5日， ，金科股份發行的“金聯04優”拟進行第三次展期，余額6.66億元，同樣是對此前展期計劃的分期細節進行再調整劃分。

此外，公司債“19金科03”、超短期融資券“21金科地SCP003”、中期票據 “20金科地産MTN002”和一些應收賬款ABS也都在之前進行了展期工作。

在中期報告中，金科股份表示，總體債務已由2021年末的806.10億元下降至673.68億元，壓降規模約132億元，債務總體可控。

債務展期讓金科獲得喘息空間，但“保交樓”也是首要任務。

今年曾傳出蘇州“印象平江”、長沙集美天辰、郴州金科郡等多地金科項目停工，為籌資金，金科也在里里外外地找錢，包括尋求出售物業子公司。

今年9月27日，博裕資本開始向金科服務提出自願性有條件全面現金要約，以收購後者全部要約3.97億股，最高現金代價47.63億港元。

到了11月14日，博裕資本旗下投資主體Broad Gongga分别與金科股份、黃紅雲、周達（金科股份董事會主席）簽訂補充協議，金科服務易主或将成為事實。

因自身市值與萬科等同樣有意配股融資的頭部房企有差距，金科股份增發募資所得自然相對有限，但終究有利于緩解眼下的償債以及交付壓力。

就在同一天（12月5日），金科股份還與中國光大銀行重慶分行簽訂戰略合作協議，光大銀行重慶分行将為金科提供一繫列綜合金融授信支持，授信範圍包括房地産開發貸款、固定資産貸款、經營性物業抵押貸款等。

據金科披露，1-11月，其已累計向業主交付項目135個、批次215個，交付面積1119萬平方米。

截至11月，金科今年復工復産項目212個，復工率80%；如今，這另外20%的復工進度或許有望加快。