募集資金用途方面，該期債券募集資金扣除發行費用後，拟用于置換已償付的“19聯發01”本金所使用的自有資金。
觀點網訊：10月28日，聯發集團有限公司披露2022年面向專業機構投資者公開發行公司債券（第二期）募集說明書。
觀點新媒體獲悉，該期債券分為兩個品種，其中：品種一為6年期固定利率債券，附第3年末發行人贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權；品種二為8年期固定利率債券，附第5年末發行人贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
兩個品種合計發行規模不超過人民币15億元（含15億元），由廈門建發股份有限公司提供無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。
該期債券為固定利率債券，債券票面利率将根據網下詢價簿記結果，由發行人與主承銷商協商确定。債券票面利率采取單利按年計息，不計復利。
債券起息日為2022年11月1日；品種一的付息日期為2023年至2028年每年的11月1日，品種二的付息日期為2023年至2030年每年的11月1日；債券到期一次性償還本金，品種一的兌付日期為2028年11月1日，品種二的兌付日期為2030年11月1日。
該期債券面向專業機構投資者公開發行，發行方式為簿記建檔發行，由主承銷商以余額包銷方式承銷。債券主承銷商為招商證券股份有限公司、中銀國際證券股份有限公司。
募集資金用途方面，該期債券募集資金扣除發行費用後，拟用于置換已償付的“19聯發01”本金所使用的自有資金。
經聯合資信評估股份有限公司綜合評定，發行人主體信用評級為AA+，擔保人主體信用評級為AAA，本期債券債項評級AAA，評級展望為穩定。
審校：武瑾瑩
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