華聯綜超拟向收購人發行33.38億股 公司控股股東變更為創新集團

觀點網訊：10月18日，北京華聯綜合超市股份有限公司發布收購報告書。

觀點新媒體獲悉，收購人為山東創新集團有限公司、崔立新、楊愛美、耿紅玉、王偉。本次交易前，上市公司總股本為6.66億股。根據确定的發行股份支付比例、發行股份價格，采用標的資産交易作價114.82億元測算，本次交易上市公司拟向交易對方發行33.38億股。

本次交易後，在不考慮配套融資對股權結構影響的情況下，崔立新、創新集團、楊愛美、耿紅玉、王偉分别持有上市公司704,170,890股、1,470,695,054股、115,891,558股、80,202,643股、80,202,643股，分别占上市公司已發行總股本的17.59%、36.73%、2.89%、2.00%和2.00%，合計占上市公司已發行總股本的61.22%。本次交易完成後，上市公司控股股東變更為創新集團，實際控制人變更為崔立新。

重大資産出售情況顯示，以2021年9月30日為基準日，華聯綜超拟置出的資産及負債價值采用資産基礎法評估的測算結果為22.84億元。經交易各方友好協商，本次交易的拟置出資産交易價格為22.9億元。

發行股份購買資産情況顯示，上市公司拟向創新集團、崔立新、楊愛美、耿紅玉、王偉以及創新金屬财務投資人以發行股份購買資産的方式，購買其持有的創新金屬100%股權，經交易各方友好協商，本次交易創新金屬100%股權交易價格為114.82億元。

募集配套資金情況顯示，本次交易中，上市公司拟采用詢價方式非公開發行股份募集配套資金，配套融資總額不超過15億元，分别用于創新金屬年産80萬噸高強高韌鋁合金材料項目（二期）、雲南創新合金年産120萬噸輕質高強鋁合金材料項目（二期）。

此外，經交易各方友好協商，本次發行股份購買資産的股份發行價格确定為3.44元/股，不低于定價基準日前20個交易日、前60個交易日及前120個交易日股票交易均價的90%，最終發行價格尚須經中國證監會核準。