資本圈 | 利福國際獲授69.5億港元定期貸款 以完成香港九龍啟德項目

利福國際獲授69.5億港元定期貸款 以完成香港九龍啟德項目

6月29日，利福國際集團有限公司披露附有特定履行契諾的貸款協議。

據觀點新媒體了解，利福國際全資附屬公司領耀有限公司作為借款人，及利福國際作為擔保人就總額最多為69.5億港元兩年定期貸款融資與金融機構貸款人銀團訂立新融資協議，以為金融機構銀團根據日期為2017年4月5日融資協議向借款人所提供部分尚未償還貸款再融資，以完成香港九龍啟德第1E區2号土地的新九龍内地段第6557号之發展項目。

根據融資協議，總額最多為69.5億港元，須于融資協議期限内提供予借款人。融資最終到期日須為自融資動用日期起計滿24個月；地政總署署長發出有關啟德項目合規證明書後滿6個月。

此外，根據融資協議，除非獲得融資協議項下融資方的代理行事先書面同意，該集團将确保劉銮鴻、其家族成員/家族信托安排以及劉銮雄的家族成員/家族信托安排維持合共持有該公司股權不低于50.1%，並對本集團擁有管理控制權，如有違反可能會構成違約事項。

倘發生違約事項，代理行可能及将會于大多數貸款人作出指示時，取消融資協議項下的所有貸款人余下承擔；宣布融資協議項下的所有或部分貸款連同應計利息，以及所有其他應計或未償還款項即時到期及須予償還；宣布融資協議項下的所有或部分未償還貸款須應要求償還。發生上述事項可能導致違反本集團不時的其他貸款融資條文，屆時有關貸款人可要求即時償還有關其他貸款融資的所有未償還款項。

于公告日期，劉氏集團持有利福國際已發行股本約74.97%。

保利發展20億元債券成功發行 票面利率3.00%及3.40%

6月29日，保利發展控股集團股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第三期）發行結果公告發布。

觀點新媒體獲悉，本期債券分為兩個品種，發行規模20億元。其中，品種一簡稱“22保利05”，代碼185913，發行規模10億元，票面利率3.00%，期限5年；品種二簡稱“22保利06”，代碼185914，發行規模10億元，票面利率3.40%，期限7年。

主承銷商為中國國際金融股份有限公司、廣發證券股份有限公司、華泰聯合證券有限責任公司、中信證券股份有限公司，簿記管理人為中信證券股份有限公司。

萬科2021年度公司債券余額190.55億元 付息3.97億元

6月29日，萬科企業股份有限公司發布2021年度公司債券受托管理事務報告。

觀點新媒體了解到，報告期内，萬科企業共有16期公司債券，涉及發行金額總計為220.47億元，債券余額合計約為190.55億元；報告期内10期債券已付息金額約為3.97億元，另有6期債券報告期内不涉及付息兌付情況。

具體如下：

17萬科01，債券代碼為112546.SZ，發行總額30億元，余額為0.0819億元，5年期，發行利率4.50%，發行人已于2021年7月19日支付了本期債券于2020年7月18日至2021年7月17日期間的利息15.57萬元。

19萬科02，債券代碼112976.SZ，發行總額25億元，余額為25億元，5年期，發行利率3.55%，發行人已于2021年9月27日支付了本期債券于2020年9月26日至2021年9月25日期間的利息8875萬元。

20萬科01（品種一），債券代碼為149056.SZ，發行總額15億元，余額15億元，5年期，發行利率3.02%，發行人已于2021年3月16日支付了本期債券于2020年3月16日至2021年3月15日期間的利息4530萬元。

20萬科02（品種二），債券代碼為149057.SZ，發行總額10億元，余額10億元，7年期，發行利率3.42%，發行人已于2021年3月16日支付了本期債券于2020年3月16日至2021年3月15日期間的利息3420萬元。

20萬科03（品種一）、債券代碼為149123.SZ，發行總額10億元，余額10億元，5年期，發行利率2.56%，發行人已于2021年5月19日支付了本期債券于2020年5月19日至2021年5月18日期間的利息2560萬元。

20萬科04（品種二），債券代碼為149124.SZ，發行總額15億元，余額15億元，7年期，發行利率3.45%，發行人已于2021年5月19日支付了本期債券于2020年5月19日至2021年5月18日期間的利息5175萬元。

20萬科05（品種一）、債券代碼為149141.SZ，發行總額8億元，余額8億元，5年期，發行利率3.2%，發行人已于2021年6月21日支付了本期債券于2020年6月19日至2021年6月18日期間的利息2560萬元。

20萬科06（品種二），債券代碼為149142.SZ，發行總額12億元，余額12億元，7年期，發行利率3.90%，發行人已于2021年6月21日支付了本期債券于2020年6月19日至2021年6月18日期間的利息4680萬元。

20萬科07（品種一），債券代碼為149296.SZ，發行總額3.81億元，余額3.81億元，發行利率3.5%，發行人已于2021年11月15日支付了本期債券于2020年11月13日至2021年11月12日期間的利息1333.5萬元。

20萬科08（品種二）、債券代碼為149297.SZ，發行總額16億元，余額16億元，7年期，發行利率4.11%，發行人已于2021年11月15日支付了本期債券于2020年11月13日至2021年11月12日期間的利息6576萬元。

21萬科01（品種一），債券代碼為149357.SZ，發行總額19億元，余額19億元，3年期，發行利率3.38%，起息日為2021年1月22日，報告期内不涉及付息兌付情況。

21萬科02（品種二），債券代碼為149358.SZ，發行總額11億元，余額11億元，7年期，發行利率3.98%，起息日為2021年1月22日，報告期内不涉及付息兌付情況。

21萬科03（品種一）、債券代碼為149477.SZ，發行總額10億元，余額10億元，5年期，發行利率3.4%，起息日為2021年5月20日，報告期内不涉及付息兌付情況。

21萬科04（品種二）、債券代碼為149478.SZ，發行總額5.66億元，余額5.66億元，7年期，發行利率3.7%，起息日為2021年5月20日，報告期内不涉及付息兌付情況。

21萬科05（品種一）、債券代碼為149567.SZ，發行總額23億元，余額23億元，5年期，發行利率3.19%，起息日為2021年7月26日，報告期内不涉及付息兌付情況。

21萬科06（品種二）、債券代碼為149568.SZ，發行總額7億元，余額7億元，7年期，發行利率3.49%，起息日為2021年7月26日，報告期内不涉及付息兌付情況。

上港集團拟分拆錦江航運于上交所上市 後者上年度淨利潤12.7億

6月29日，上海國際港務(集團)股份有限公司發布《關于分拆所屬子公司上海錦江航運(集團)股份有限公司至上海證券交易所主闆上市的預案》。

根據預案，上港集團拟将其控股子公司錦江航運分拆至上交所主闆上市。本次分拆上市完成後，上港集團股權結構不會發生變化，且仍将維持對錦江航運的控股權。

本次發行上市方案初步拟定為于上交所主闆上市，發行股票種類為境内上市的人民币普通股。

據觀點新媒體了解，錦江航運是一家綜合性航運公司，主要從事國際、國内海上集裝箱運輸業務。錦江航運主要經營東亞、東南亞及兩岸間的集裝箱班輪運輸業務，堅守品牌戰略，以船舶高準班率為支撐，以HDS(快速交貨)等特色服務為依托，打造了多條精品航線。

根據錦江航運未經IPO專項審計的财務數據，錦江航運2019年度、2020年度、2021年度的淨利潤(以扣除非經常性損益前後孰低值計算)分别為35,927.24萬元、38,211.90萬元、126,847.64萬元。

錦江航運2021年度歸屬于母公司股東的淨利潤為(淨利潤以扣除非經常性損益前後孰低值算)126,847.64萬元。因此，上港集團最近1個會計年度合並報表中按權益享有的錦江航運的淨利潤未超過歸屬于上市公司股東的淨利潤的50%。

根據錦江航運未經上市審計的财務數據，錦江航運2021年末歸屬于母公司股東的淨資産為404,183.33萬元。因此，上港集團最近1個會計年度合並報表中按權益享有的錦江航運的淨資産未超過歸屬于上市公司股東的淨資産的30%。

陽光100中國2.2億美元優先綠色票據已發生違約

6月29日，陽光100中國控股有限公司發布債券違約公告。

公告顯示，陽光100中國曾于2021年6月29日在香港聯交所上市2022年到期金額為2.196億美元，13.0%優先綠色票據，受宏觀經濟環境及房地産行業等多個因素的不利影響，公司無法償還2022年債券的本金及應計但未付利息。因此，已發生違約事件。

違約事件亦将觸發陽光100中國訂立的若幹其他債務工具項下的交叉違約規定，包括于新加坡證券交易所有限公司上市的于2023年到期金額為1.2億美元的12.0%優先票據。

陽光100表示，由于公司尚未支付票據項下已到期的應計利息1680萬美元，因此已發生票據項下的違約事件。倘債權人選擇加速，票據可能立即到期應付。于公告日期，公司尚未收到任何債權人将采取加速到期的任何通知。

2022年債券的未償還本金總額為2.196億美元，2022年債券的應計及未付利息總額約為2847萬美元。目前，公司已在積極與持有2022年債券的持有人溝通，以盡快與該等持有人達成還款展期或其他還款安排。

另據觀點新媒體過往報道，2021年12月6日，陽光100中國也曾宣布，于2021年12月5日到期10.50%的優先票據，受宏觀經濟環境及房地産行業等多個因素的不利影響導致的流動性問題，陽光100無法償還該等票據的本金及應計但未付利息。因此，已發生違約事件。

彼時公告顯示，違約事件亦将觸發該集團訂立的若幹其他債務工具項目的交叉違約規定，包括于香港聯合交易所有限公司上市的于2022年到期金額為2.2億美元的13.0%優先綠色票據，及于新加坡證券交易所有限公司上市的于2023年到期金額為1.2億美元的12.0%優先票據，倘債權人選擇加速，該等債務工具可能立即到期應付。