金科智慧服務：收購金科酒管對價2.61億為保證EBITDA的8.7倍

观点网 •

2022-01-25 23:13

于2021年9月30日，由獨立符合資格估值師以市場法評估出售股權的價值約為人民币2.61億元(假設内部重組已完成)。出售股權的代價人民币2.61億元為保證EBITDA的8.7倍。

觀點網訊：1月25日，金科智慧服務集團股份有限公司發布關于收購金科酒管補充公告。

公告披露，于2021年9月30日，由獨立符合資格估值師以市場法評估出售股權的價值約為人民币2.61億元(假設内部重組已完成)。出售股權的代價人民币2.61億元為保證EBITDA的8.7倍。

據悉，出售股權的經評估價值約人民币.61億元乃經參考(i)目標公司截至2021年9月30日止九個月的EBITDA(即約人民币1987萬元);(ii)上述可比公司的平均經調整EV/EBITDA比率(即16.32);(iii)目標公司于2021年9月30日的現金金額(即約人民币158.4萬元);及(iv)目標公司于2021年9月30日的虧绌(非營業)負債(包括出售債務)(即約人民币6463.34萬元)厘定。

觀點新媒體了解到，目標集團于2021年9月30日的未經審計綜合負債淨額約為人民币1314.56萬元，其中包括所欠目標公司股東的債務。倘不考慮所欠目標公司股東的債務，目標集團于2020年12月31日及2021年9月30日呈報的未經審計綜合資産淨值分别為人民币195.93萬元及人民币3819.68萬元。

據過往報道，12月27日，金曉心悅（金科服務全資擁有）與金科企業根據該協議所載的條款及條件，就買賣銷售股權（即目標公司的全部注冊資本）及銷售債務訂立該協議，代價為人民币3.12億元。

根據該協議，金科企業有條件同意出售且金曉心悅有條件同意收購銷售股權（即目標公司的全部注冊資本）及銷售債務，代價為人民币3.12億元，包括銷售股權人民币2.61億元，銷售債務人民币5134.24萬元。

審校：徐耀輝

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